代客理财协议书范本推荐5篇.docx

代客理财协议书范本推荐5篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

住址：____________________

乙方（理财机构）：____________________理财有限公司

法定代表人：____________________

注册地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方委托乙方进行理财事宜，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方进行理财，以期实现资产的增值。乙方愿意按照本协议约定的方式和范围，为甲方提供专业的理财服务。

二、服务内容

乙方提供的理财服务包括但不限于以下内容：资产配置、投资组合、风险控制、定期报告等。具体服务内容根据甲方的需求和乙方的专业能力进行定制。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为______年。协议到期前，双方可协商续签。

四、投资资金及支付方式

1.甲方初始投资金额为人民币______元。

2.甲方应将投资资金汇入乙方指定的银行账户。

3.乙方在收到甲方的投资资金后，应当向甲方出具收款凭证。

4.甲方应按照乙方的要求，定期支付相关的理财服务费用。

五、投资收益与风险

1.乙方应当尽力为甲方实现资产的增值，但理财投资收益具有不确定性，乙方不保证一定能实现投资收益。

2.甲方应当明确知晓理财投资的风险，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。

3.双方应当共同控制投资风险，乙方应当为甲方提供合理的投资建议和风险控制措施。

六、保密条款

1.双方应当对本协议的内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议的内容以及履行过程中的相关信息。

七、违约责任

1.若甲方违反本协议的约定，未按时支付投资资金或相关费用，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方未按照本协议的约定履行理财服务义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

3.若因一方违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除本协议并要求违约方承担违约责任。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（投资者）：________________

身份证号码：_____________________

联系方式：_____________________

乙方（金融机构/理财顾问）：________

法定代表人：__________________

地址：_______________________

联系方式：_____________________

鉴于甲方寻求乙方的专业理财服务，以达成资产增值的目的，乙方愿意接受甲方的委托提供专业理财服务，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财业务中的权利和义务，保护双方的合法权益。乙方接受甲方委托提供专业理财服务，旨在帮助甲方实现资产增值。

二、服务内容

篇3

甲方（客户）：____________________

乙方（理财机构）：____________________

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供理财服务达成以下协议：

一、协议目的

乙方接受甲方委托，为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等方面的专业服务，以实现甲方资产的保值增值。

二、服务内容

1.资产配置：乙方将根据甲方的风险承受能力、投资期限、投资目标等因素，为甲方制定个性化的资产配置方案。

2.投资组合：乙方将根据市场情况和甲方需求，为甲方构建合适的投资组合，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种。

3.风险控制：乙方将持续监控投资组合的风险状况，并及时调整，以确保甲方的投资风险在可控范围内。

4.定期报告：乙方