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短期海外经营有望改善，领军一体化压铸未来可期
文灿股份
【核心结论】我们认为，短期看随着墨西哥新工厂产能爬坡进入稳定状态，
公司业绩有望迎来修复；长期看公司在一体化压铸领域布局早，进展快，未
来有望持续领跑一体化大铸件赛道。我们预计2024-2026年公司归母净利润
1.9/4.8/6.4亿元，同比+277.5%/152.9%/33.5%。
【报告亮点】报告尝试解答市场对公司短期业绩和中长期竞争格局的的担
忧，并强调我们的观点：公司短期业绩有望迎来修复，长期有望持续领跑一
体化大铸件赛道。
市场观点#1随着新能源汽车渗透率增长放缓、行业竞争加剧，市场担忧公司
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