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企业并购融资顾问协议

（以下简称“甲方”）

（以下简称“乙方”）

甲方拟进行并购融资活动，并聘请乙方作为并购融资顾问提供相关专业服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本协议。

第一条服务内容

1.1乙方作为甲方的并购融资顾问，应提供包括但不限于以下服务：

（1）协助甲方进行融资需求的分析及融资方案的设计；

（2）为甲方寻找合适的融资渠道，协助甲方进行融资谈判；

（3）为甲方提供融资相关的专业咨询和建议；

（4）协助甲方编制融资文件，并参与融资文件的审核；

（5）监督融资资金的使用，确保融资资金的安全。

1.2乙方应在双方约定的时间内完成本协议项下的服务。

第二条服务费用

2.1乙方提供本协议项下服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整）。

2.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

第三条保密条款

3.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密。

3.2乙方承诺在协议终止后仍继续承担保密义务，保密期限为【】年。

第四条违约责任

4.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

4.2乙方未按照约定时间完成服务，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=服务费用×逾期天数×日利率。日利率=年利率÷365。

第五条争议解决

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。

6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：###特殊应用场合及增加条款

跨国并购融资

条款增加：

增加对国际融资法规的遵守；

外汇管制和跨境支付的条款；

国际税收规划的相关条款；

多边或双边投资保护协议的适用；

文化、法律和语言差异的解决方案。

公共事业行业并购

条款增加：

涉及公共利益和监管的合规性；

环境和社会责任的义务；

对行业特定审批流程的描述；

政府补贴和价格控制的应对措施。

高科技企业并购

条款增加：

知识产权的保护和转让；

技术秘密和商业秘密的额外保护；

研发项目的权益分配；

技术更新迭代的风险管理。

金融机构并购

条款增加：

金融监管机构的批准和合规要求；

客户数据保护和隐私权条款；

金融产品和服务连续性的保证；

风险管理和内部控制制度的兼容性。

文化娱乐行业并购

条款增加：

艺人和版权方的权益保护；

品牌和形象权的处理；

内容和创意团队的整合策略；

涉及到的反垄断和市场竞争考量。

附件列表及要求

融资计划书

详细说明融资目标、方式、用途及预期效果。

目标公司财务报表

最近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

法律意见书

律师出具的法律意见书，确认合同的合法性和合规性。

尽调报告

目标公司的尽调报告，包括业务、财务、法律等方面的详细分析。

反垄断审查文件

如涉及反垄断审查，应提供相关文件和审批结果。

技术评估报告

如涉及技术或知识产权，应提供相关技术的评估报告。

员工信息表

目标公司员工的基本信息和劳动合同副本。

实际操作中的问题及解决办法

文化差异

在跨国并购中，文化差异可能导致沟通和执行上的问题。解决办法是增加文化适应和跨文化交流的培训，确保双方能有效沟通。

法规遵守

公共事业行业并购必须严格遵守相关法律法规。解决办法是聘请专业法律顾问团队，确保所有操作符合法规要求。

技术更新快

高科技企业并购面临技术快速更新的风险。解决办法是在合同中明确技术更新和迭代时的风险分配和责任承担。

数据保护和隐私

金融机构并购中涉及大量客户数据，需严格保护隐私。解决办法是制定详细的数据保护计划，并遵守相关隐私法规。

艺人和团队整合

文化娱乐行业并购中，艺人和创意团队的整合是一大挑战。解决办法是提前规划团队整合策略，并充分考虑艺人和员工的权益。###特殊应用场合及增加条款（续）

杠杆并购

条款增加：

杠杆并购的财务结构和债务安排；

债权人和股权持有者的权益平衡；

财务预测和偿债能力的评估；

突发情况下的债务重组方案。

国有企业并购

条款增加：

国有资产管理的相关规定；

国有资产评估和转让的程序；

防止国有资产流失的措施；

职工安置和社会责任。

环境保护行业并购

条款增加：

环保设施和排放标准的符合性；

环境负债和未来合规成本的估算；

环保技术和绿色生产的整合；

相关政府部门的合作和审批流程。

健康医疗行业并购

条款增加：

医疗设备和药品的合规性；

患者数据保护和医疗隐私；

临床试验和医疗服务的连续性；

医疗保险和医疗纠纷的处理。

房地产行业并购

条款增加：

土地使用权和建筑项目的合规性；

房地产市