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理财方案的设计.docx

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    TOC\o1-3\h\u1.方案设计的背景和意义 1

    1.1方案设计的背景 1

    1.2方案设计的意义 1

    2.客户基本情况介绍 2

    2.1客户基本信息 2

    2.2客户理财目标 2

    2.3个人背景信息的基本分析 3

    2.3.1人生阶段与未来规划 3

    2.3.2生活态度 3

    2.3.3职业特征 3

    2.3.4保障方面 3

    2.3.5投资偏好 4

    2.4客户情况小结 4

    3.客户财务现状分析 4

    3.1财务基本信息 4

    3.2财务状况分析 4

    4.理财方

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