2003第一季度业务分析.pptVIP

2003－04－29葛涛2003第一季度货运业务分析市场趋势，收入和成本－－详细数据请见附件货运进口业务2003年第一季度全国完成货运进口货量18485吨，完成全年货量计划的42.98％。实现收入6718.9万元，完成全年预算的26.28％。货量比去年同期增长52.17％。同期海关统计数据为增长60.36％，市场占有率略有下降。货运进口业务从各区域公司看，除西北和西南区域公司没有完成预算外，其他区域公司完成情况较好。由于西北和西南所占比例较小，货运进口业务总体上完成并超过了指标。货运进口业务其中华南和西南的市场占有率有所增长，西南区域内除个别公司的指标比去年下降外，总体比去年上涨了34.38%。华南区域比去年同期上涨的较多。西北区域各公司的进口情况普遍较差，比去年同期下降了69.43％，同期海关数据下降的幅度只有20.9％，应该提起注意。其他几个区域公司的进口业务的市场占有率也有程度不同的下滑。货运进口业务东北区域第一季度的进口成本率突破下达数较多，主要原因是进口业务中，代理货物较多，其中代收代付业务比重较大。造成业务收入上升，同时成本也上升。华北由于全程货增加，造成成本上升。西北区域由于收入下降，造成固定的业务成本过高。货运出口业务03年第一季度出口业务完成货量8266.85吨，完成全年计划的15.4%。完成预算收入15226.8万元，完成全年预算的19.84%。货运量比去年同期下降了19.94％，同期海关数据显示比去年同期上涨了21.43％，市场占有率下降。货运出口业务未完成预算的区域有东北，华北，华南和西南，其中华北和华南的差距较大。华东和西北完成了预算任务。总体出口任务没有完成预算任务。货运出口业务从六个区域公司来看，华东区域的市场占有率下降的比较多，主要是上海的情况比02年下降达25％。华南本部也下降较厉害，比去年同期下降了60％。华北本部比去年下降了15％，天津比去年下降了60％，西南和东北的业务增长比同期市场情况要好。货运出口业务各区域的成本率增加，主要是淡季促销的结果。华南由于非典的因素，造成航班减少，运费上涨，成本率随之上涨，利润空间减少。国内货运业务东北区域国内货运下降，主要是去年同期的金鹰的货物量比较大，造成对比变化。华北区域的国内货物下降的主要是因为天津公司的国内货物比去年同期下降了74％。国内货运业务全国仅华东区域完成了国内货运预算。华北区域（天津）未完成预算的差距最大。国内业务完成货量任务的22.73%，达到2292.95吨，完成收入2804万元，完成预算的15.95%。总体差距1519万元，国内货运业务华东区域的成本率上升，主要是同期业务发展造成的。其他区域的国内成本率均低于预算指标。营运费用率费用率华北，西南，西北超标，华北超过了0.5%，只是比下达数略微偏高。西南和西北的数值超过的比较大，特别是西南区域，超过下达数6.10％，达到16.27％，营运费用超出75万，总数达到200万元，需要了解详细原因。*26.28%10.24%11.09%25.77%22.19%24.91%49.11%完成预算％255623955010500343131005666430436390全年预算33.54%-46.48%-40.57%49.38%6.28%32.63%137.24%差异％16877-849-79529241319394110338差异6718997811658844223151601717871一季度实际5031218271960592020996120767533一季度预算合计西北西南华南华东华北东北进口收入13.08%46505258东北海关↓-2.89%885860东北实际-3.28%19791914西南海关↑34.38%5776西南实际-20.91%1028813西北海关↓-69.43%12338西北实际71.78%1046917984华南海关↑136.93%5141218华南实际41.41%2231431554华北海关↓17.74%28473352华北实际75.74%4761483679华东海关↓66.10%786913070华东实际市场占有率趋势比去年同期±（%）02年进口