2024年前三季度中国资本市场报告及承销商榜单.docx

中国资本市场报告

承销商

二〇二四年前三季度

交易商情

中国股票及股票挂钩

2024年前三季度|资本市场|承销商

市场概览

市场概览

中国大陆企业在2024年前三季度全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达约414.7亿美元，同比减少62%，环比减少22%。发行数量较2023年同期减少58%，共计274笔，三季度相比二季度环比增长2%。

首次公开发行（IPO）总额达83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%。IPO发行数量较去年同期减少63%，共计118笔，第三季度相较二季度环比增长18%。增发总额达155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；发行数量较去年同期减少47%，共计122笔，第三季度相较二季度环比减少30%。中国可转换债券

（及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%；发行数量较去年减少68%，共计34笔，第三季度相较二季度环比增长125%。

高科技行业以26.9%的市场份额领先其他行业，总募集金额达111.7亿美元，与去年相比减少60%，工业行业占25.6%的市场份额，筹集106.1亿美元，同比减少62%。金融行业占13.3%的市场份额，融资达55.3亿美元。

2024年前三季度，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与43笔交易，以50.2亿美元的募集总额占12.1%的市场份额。摩根士丹利证券（中国）位列第二位，共计参与7笔交易，募集资金总额达43.4亿美元，占10.5%的市场份额。一创摩根以

8.7%的市场份额排名第三位，募集资金达36.0亿美元，共参与8笔交易。

中国公司在全球股票市场发行情况

中国公司在全球股票市场发行情况

$3,000.0

$2,500.0

$2,000.0

$1,500.0

$1,000.0

$500.0

$0.0

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

-

20142015201620172018201920202021202220232024

中国发行人在全球股票市场行业分布情况$68.9$111.754高科技$24.198工业金融原材料零售其他$47.9667427$55.3$

中国发行人在全球股票市场行业分布情况

$68.9

$111.7

54

高科技

$24.1

98

工业

金融

原材料零售

其他

$47.9

66

7

427

$55.3$106.1

外环:交易金额(单位：亿美元)

内环:交易数量

中国股票及股票相关交易排名

发行金额

发行日期

发行人

证券上市交易所

(百万美元)发行类型

发行人所属行业

2024.05.23

阿里巴巴集团控股有限公司

未上市

5,000.0可转换债

高科技

2024.09.12

美的集团股份有限公司

香港

4,570.9增发

工业

2024.07.15

中国平安保险公司

香港

3,500.0可转换债

金融

2024.05.21

京东商城电子商务有限公司

未上市

2,000.0可转换债

零售

2024.06.17

金极资本有限公司

香港

2,000.0可转换债

金融

2024.06.04

携程集团有限公司

未上市

1,500.0可转换债

高科技

2024.06.12

兖矿能源集团股份有限公司

香港

634.6增发

原材料

2024.05.09

极氪智能科技控股有限公司

纽约交易所

507.2首次公开发行

工业

2024.09.25

山东能源集团有限公司

香港

500.0可转换债

原材料

2024.06.17

紫金矿业集团股份有限公司

香港

499.9增发

原材料

2024.04.22

北部湾港股份有限公司

深圳主板

497.0增发

工业

2024.01.16

宁波拓普集团股份有限公司

上海主板

488.8增发

工业

2024.09.20

快手科技有限公司

香港

477.0增发

高科技

中国债券

2024年前三季度|资本市场|承销商

市场概览

市场概览

人民币债券市场发行额相比2023年同期增长6%；2024年三季度环比二季度增长27%

人民币债券市场在2024年前三季度总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度较二季度总发行额增长27%。就发行数量而言，202