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2024保险业务员年终工作总结（31篇）

2024保险业务员年终工作总结（通用31篇）

2024保险业务员年终工作总结篇1

转眼20年过去了。临近新年，我起自己走过的路，起

过去一年经历的事。我没有太多的情绪和惊喜，只是有一颗淡定

淡定的心。

一、工作内容

1.保险单的初步审查、登记和提交。

2•保险单的领取和签发登记。

3.报表，包括各代理公司截至本月的数据报表、各渠道各（

地区经理）截至本月的数据报表、各推广办公室每周截至本日的

数据报表、日数据汇总报表、次月的上月月汇总报表。

4,库存管理，主要指产品单据的入库和入库登记。

二、个人成绩和不足的总结

1.个人成绩：第一个方面是初试。保单经过仔细审核，确保

无误后提交运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，减（少问

题数量）提高核保速度。第二个方面是报表，对总行每天下发的

报表做进一步的处理和统计，让各代理公司及时了解自己的业务

量。对于老师来说，就是及时了解自己的任务进度，通过对数据

的分析，对后续工作做出更好的规划。就我而言，我认为我工作

的成果就是我工作的收获，也就是我学到了很多知识，积累了一

些经验。

2.工作不足：说实话，刚开始我还以为是个小案子。但是经

过一段时间的工作，出现了一些问题，比如身份证号码不对，银

行卡号码不对，邮编不对等。让我深刻认识到这不是一份简单的

工作，因为工作越轻松，越容易马虎，而且初审需要认真仔细。

列表多的时候我用它来烦恼，容易粗心，需要改正°还有一点就

是业务知识不足，业务水平有待提高。

三，明年的工作计划

1、继续做好前面的工作，倾听

2.努力做好自己的本职工作，提供备份服务，为公司搭建更

好的平台。

3.继续学习业务知识，提高业务水平。

过的一切都只属于过。在新的一年里，我会努力弥补不

足，继续为公司创造更大的效益！

2024保险业务员年终工作总结篇2

一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁用心领会总公

司工作意图和，在市场竞争日趋激烈的环境下努力业务，为完成

公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：

一、员工管理、业务学习工作：

1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内敝胭陆行配

置，用心调动团险业务员和协保员的展业用心性。

2、制定贴合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、及

时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的

相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外

险的认识，以减少业务的逆选取，降低赔付率。

3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督

促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓

展业务。

4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总

公司后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工

作。

5、制订.年团险业务员的管理和考核，并对有些管理和考核

办法方面作了相应的调整。

二、意外险方面工作：

学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务

员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟

通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送

回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确

保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯

彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明

确，全面安排业员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取

他们对公司服及其他方面的，在公司总公司的有力支持下，加

强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使

今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即

将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服人

员在短短的几天内冒着酷暑将万余份学平险《致学生家长的一封

信和就医服指南》及时送