健康险3.0时代：数字化助力健康险破“卷”重生.pdf

前言

从1995年健康险在我国诞生起，近三十年的时代变迁中，健康险一直在紧随市场和需

求的脚步，不断拓展自身的外延和内涵。

在近20年的发展阶段中，健康险产品一直处于以商业模式传统，产品单薄为主要特征

的缓慢发展时期，随着互联网头部公司的涉足，众多中小型公司参与，第三方服务机构

开始显著增加，产业链快速补充和完善，“百万医疗险”的问世，也标志着健康险产品

创新开始获得更多的重视。2019年11月，银保监会公布《健康保险管理办法》，鼓励

保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合，标志着商业健康险未来与健康服务已

是大势所趋，健康险商业模式将深度与健康服务绑定。这个时期以来，保险科技中小企

业数量激增，目前该领域正处在行业格局的初期形成阶段。以此同时，行业中部和头部

保司纷纷自建或合作健康科技板块，一方面可以用保险科技为保司自身的产品进行服务，

降本增效，另一方面，保司也在输出科技服务，获得更多的盈利来源。本报告旨在初步

探讨和总结新时期的健康险发展状况，以供参考。部分主要观点如下：

保险科技成为健康险深化发展的动力源

未来科技将进一步赋能健康保险，利用大数据技术和人工智能技术，将在渠道拓展、产

品设计、精算定价、运营优化、医疗健康管理等方面显著地提升健康险服务。

健康险3.0时代，商业模式渐次多维

随着互联网头部公司的涉足，众多中小型公司参与，第三方服务机构开始显著增加，产

业链快速补充和完善，保险公司的商业模式不再以保险产品为单一盈利点。

赛道内分工愈加细化

在健康险产业链条中，保险公司、保险中介、科技公司、医药电商、慢病机构、药企、

体检中心等机构职能逐年精细化，角色协同更加密切，产业链分工颗粒度逐年缩小。

目录

第一章行业痛点：供需两端上演需求与阻碍的桎梏1

1.1客户端：产品覆盖率不足，认知度与购买意愿较低1

1.2企业端：获客难产品单一，信息共享程度低，与医疗服务断层3

1.3政府端：医保压力趋重，老龄化矛盾加剧，亟待多元化保险体系，4

第二章格局迭代：商业模式渐次多维，保险科技崭露头角8

2.1格局：产业链协同效应明显，头部保司位列第一梯队8

2.2演变：企业新型保险产品涌现，非标用户成蓝海市场15

2.3聚焦：健康险3.0时代，商业模式多维，科技成新增长点22

第三章科技支撑：数字技术放大健康险效能26

3.1市场催化：政策频发引领市场规模持续增长28

3.2渠道聚焦：数字化助力精准客户触达30

3.3产品优化：数字化助力产品定制与定价32

3.4管理提效：数字化助力风控与理赔管理36

3.5服务升级：保险科技助力客户精细运营37

3.6资本逐鹿：健康险3.0时代，保险科技公司将成为投融主赛场39

第四章发展趋势：支付端向服务端拓展，效差模式成为未来增长极46

4.1强化科技赋能46

4.2深入健康管理47

4.3投融搭建生态49

4.4细化产品分工49

第五章案例解析：单点突破，差异布局51

5.1爱选科技51

5.2保险极客52

5.3华美浩联53

5.4妙健康55

5.5优加健康56

图表目录

图表1主要国家和地区保险密度深度对比（2019年单位：美元）1

图表2市场调研居民不购买健康险的主要原因2

图表32012-2020年城乡居民基本医疗保险基金收支情况（单位：亿元）5

图表4健康险在保险行业中所处类别（浅黄色图例所示）8

图表52021年我国保险保费收入构成9

图表6保险行业波特五力模型10

图表7保险公司及保险科技公司在产业链中与上下游相关企业协同11

图表8行业内主要代表类型公司12

图表9主要上市保险公司2020年度年报营收、净利数据12

图表102021年1至12月各主要保险公司原保费收入13

图表11中国人保2021年健康险保费增速