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内容目录
图表目录 .-3-
一、公司简介..................................................................................................-5-
1.1深耕肺癌领域,从单产品到产品矩阵,biopharma已成型..................-5-1.2收入爆发式增长,利润率高于行业平均水平.......................................-5-1.3自研+Lisencein模式,引进成熟产品充实管线..................................-6-
二、伏美替尼逐步成为BIC,有望成为赛道TOP1产品..................................-8-
肺癌发病率持续增加,EGFR突变大市场潜力尚有待挖掘..................-8-
一线适应症纳入医保进入放量期,最优安全性确认临床BIC.............-10-2.3拓展辅助适应症,,安全性为伏美替尼辅助治疗关键优势...................-11-2.4挑战TOP1,启动头对头奥希替尼注册3期.....................................-12-
2.5布局罕见突变,更多询证依据支持伏美替尼更多突变型获益.............-12-2.6海外授权已落地,全球临床推进中...................................................-15-
三、Lisencein产品补充管线,目标成为肺癌全亚型方案提供者..................-16-
引进RET抑制剂,商业化团队首次实现单品种管理向矩阵管理转型。-16-
牵手加科思强强联合、优势互补,KRAS+SHP2combo方案全球FIC-17-
四、盈利与估值预测.....................................................................................-18-
4.1盈利预测..........................................................................................-18-
4.2投资建议..........................................................................................-19-
五、风险提示................................................................................................-20-
5.1商业化产品不及预期风险................................................................-20-
5.2临床开发进度不及预期风险.............................................................-20-
5.3研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险.....-20-
图表目录
图表1:艾力斯公司发展大事件 .-5-
图表2:艾力斯收入利润分季度(亿元)........................................................-6-
图表3:截至2024H1公司营收利润情况......................................................-6-
图表4:公司毛利率净利率...........................................................................-6-
图表5:公司四费情况(费用额)...................................................................-6-
图表6:公司四费情况(费用率).......................................................
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