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8月与7月数据基本持平,静待招投标回暖。由于设备更新的资金预计在2024H2陆续到位,部分医院上半年的采购需求有所延后。随着医疗设备以旧换新政策的逐步落地,预计需求将在下半年陆续释放,反映到公司报表端预计从Q4开始。从产品维度来看,医学影像类设备预计会较早展现旺盛市场需求。整体来看,招投标数据目前仍处在较低水平,其中有所分化。
分产品线看招投标数据,8月医疗设备总招投标金额约97亿元(-29%,环比基本持平):
①医学影像:MR(同比+26%,环比提升明显),需求有所恢复。超声(同比-26%,但逐月环比提升明显)。其余产品线环比持平或略有下滑。
②生命信息与支持:监护仪(同比-27%,但环比提升明显)。麻醉机(同比+15%,环比亦有提升)。其余呼吸机及体外除颤仪环比无明显变化。
③内窥镜:软镜同比-28%,环比持平。硬镜同比-28%,环比有所下滑。
④放射治疗:同比-14%,环比亦有所下滑。
⑤手术机器人:同比+88%,环比亦提升明显。
从公司端看招投标数据,可见头部效应明显:
①迈瑞医疗招投标金额23H2受到医疗反腐影响,整体呈现小幅波动且月度金额较22H2有所下滑。24Q1同比有所下降,但近5个月环比持续提升,趋势向好,头部效应明显。
②联影医疗招投标数据与去年同期相比属相似水平,8月数据同比+24%环比亦有提升。
③开立医疗招投标数据与去年同期相比属略低水平,4月开始逐月环比提升趋势明显。
④澳华内镜招投标数据与去年同期相比属相似水平,6月开始有所回暖。
相关标的:迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、山外山,祥生医疗,西山科技,新华医疗、海泰新光、理邦仪器、海尔生物等。
风险提示:行业竞争加剧风险、政策风险、研发不及预期风险。
1;医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分;医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分;医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分;医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分;数据来源:医械汇,国务院,福建省发展和改革委员会官网,西南证券整理;7;;;8月总招投标金额约97亿元(-29%,环比基本持平),静待招投标回暖;;医学影像(不包括超声):其中8月MR同比+26%,环比提升明显;超声设备:8月同比-26%,但逐月环比提升明显;;生命信息与支持:其中8月监护仪及麻醉机环比有所提升;内窥镜:其中8月软镜环比持平,硬镜环比有所下降;;放射治疗器械:8月同比-14%,环比亦有所下滑;手术机器人:8月同比+88%,环比亦提升明显;;迈瑞医疗:近5个月环比提升,头部效应明显;;
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