2024年无人驾驶环卫行业研究报告-通渠有道.docx

无人驾驶环卫行业研究报告

2024年10月

CONTENT

02市场格局市场规模应用场景

02

市场格局

市场规模应用场景业务逻辑竞争格局商业模式

01

行业概况

概念与内涵行业特征

发展历程

产业链结构政策标准

04

结论及建议

发展阶段趋势挑战市场格局模式选择未来展望

企业及产品

产品构成盈峰/宇通侨银股份酷哇/仙途典型案例

01

行业概况

环卫：指对道路、场所、水域生活垃圾进行清扫保洁、垃圾收处及设施运维的活动

环卫主要内涵环卫基本概念

环卫主要内涵

?依据：《市容环境卫生和园林绿化工程术语标准（征求意见稿）》国家标准、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

清扫保洁城乡道路人行天桥公园广场桥隧河堤垃圾分类餐厨有害可回收不可回收垃圾收运生活垃圾餐厨垃圾桶装垃圾

清扫保洁

城乡道路人行天桥公园广场桥隧河堤

垃圾分类

餐厨有害

可回收不可回收

垃圾收运

生活垃圾餐厨垃圾桶装垃圾

垃圾处理

垃圾分拣垃圾填埋垃圾焚烧

设施运维

公厕垃圾箱垃圾站中转站车辆工具

?关键点：城乡空间、道路+场所+水域、生活垃圾（不含建筑垃圾、工业垃圾、危险废物等）

环卫行业全景：室内商业清洁（初步机器人化）+室外市政环卫（无人示范应用）

类型室内商业清洁

类型

室内商业清洁

写字楼商超酒店场景高铁站火车站航站楼

写字楼

商超

酒店

场景

工艺扫地、洗地、推尘、

工艺

扫地、洗地、推尘、吸干、吸污、消杀、养护、垃圾分类收回

设备人工为主、机械为辅作业平面清洁机器人

设备

人工为主、机械为辅

作业

平面清洁机器人立体清洁机器人

室外市政环卫

室外市政环卫

机动车道公园广场景区

机动车道

公园广场景区园区

桥梁隧道河堤水域

非机动车道

清扫保洁

人行道

步行街人行天桥背街小巷

清扫洗扫、洒水降尘、路面吸尘、护栏清洗、下水道吸污排污、排涝除雪、高空作业、站台等设施清洗

电动三轮车小型扫路机清扫机器人无人清扫机扫路车、清扫车、洗扫一体车、洒水车、吸尘车、雾炮车、高压清洗车、吸污车、除雪车、护栏清洗车、下水道疏通车、保

电动三轮车小型扫路机

清扫机器人无人清扫机

公厕管理垃圾收运

公厕管理

垃圾收运

垃圾分类

清洁维修吸污排污

收集压缩转运

收集投放搬运

垃圾处理

分拣

分拣填埋焚烧

垃圾收集车、压缩式/自卸式/摆

臂式垃圾车、餐厨垃圾车、吸

粪车、吸污车、垃圾中转站、垃圾填埋场、焚烧发电厂等

人工

人工

机械为主，人工为辅

机械为主，人工为辅

环卫行业特点：公共服务刚需属性、政府是最大客户、劳动密集型、市场大而分散

政府是环卫服务的管理部门和购买方，

资金来源是地方财政，少数企业也会购买。项目周期长、投入大，按考核结果付费，收入稳定但回款周期长2一是环卫需求稳、规模大、门槛低，竞争简单且激烈；二是政府按片区采购，采购主体多元、需求分散、地域

资金来源是地方财政，少数企业也会购买。项目周期长、投入大，按考核结果付费，收入稳定但回款周期长

2

4

公共服务刚需属性政府是最大客户

劳动密集特征明显市场大而分散

劳动密集特征明显

1

1

3

3

环卫属于教科文卫等公共事业范畴，

与居民生活生产密不可分，支撑着城市系统的正常运转，具备很强的公共服务属性，兼具垄断效应和规模效应

环卫运营属于典型的劳动密集型行业，运营过程中需要大量环卫工人完成人工作业，也需要司机驾驶各种环卫车辆完成清扫、洗洒和垃圾收运作业

010402作业机械化随着我国城镇化水平持续提升，多场景、大规模、高频次等环卫服务和管理需求倒逼人力作业模式走向机械作业模式，目前我国城市和县城道路机械化清扫率逼近80%，纳入城镇化进程的广大乡镇、农村尚未达到标准运营智慧化传统环卫管理模式难以满足现代城市

01

04

02

作业机械化

随着我国城镇化水平持续提升，多场景、大规模、高频次等环卫服务和管理需求倒逼人力作业模式走向机械作业模式，目前我国城市和县城道路机械化清扫率逼近80%，纳入城镇化进程的广大乡镇、农村尚未达到标准

运营智慧化

传统环卫管理模式难以满足现代城市精细化管理需求，目前依托“智能装备、智慧服务、智云平台”的城市管家模式成为共识。其中，环卫设备朝着智能化、网联化、无人化方向发展

03

装备新能源化

政策驱动下，2023年新能源环卫车销量6248辆、比重快速升至8%以上。随着公共领域车