深度解读半导体行业关键趋势和专家洞见.docx

2024年第3季度

半导体行业深度解读

半导体行业

关键趋势和专家洞见

作者：GLG格理集团专家团成员

目录

TOC\o1-1\h\z\u摘要 1

研究简介 2

研究洞见 3

结论 12

摘要

如今，超大规模数据中心对性能的要求越来越高，各类设备上的AI工作负载支持的需求不断增加，人们愈加关注“边缘计算与处理”―这一切为半导体行业带来了新的机遇和挑战。这项面向半导体行业领导者展开的调研揭示了未来半导体设计和制造需求的发展趋势，并为作为半导体主要消费者的设备和装置制造商提供了启示。

调研结果表明，未来半导体行业将更加专业化，专用芯片会得到更广泛的部署与应用，以优化高度细分的工作负载与行业应用。在日益分散的硬件环境中，软件生态系统有望在简化开发者体验方面发挥更加重要的作用。

近年来，半导体供应链大幅恢复，但不断变化的全球条件、对可持续发展的日益重视以及不断增长的对制造能力的本土投资，持续影响着半导体公司的战略方向。面对漫长的产品周期和高昂的新产品开发成本，该领域的企业需要仔细评估这些趋势，并开展自己的后续研究，以自信地识别最有前景的市场机遇。

调研显示：

74%

65%

90%

的受访者认为，“边缘

AI技术”是半导体市

的受访者预计，在四到七年内，AI专用芯片将

的受访者认为，开源软件生态系统对于发

场的三大主要增长领域

超越GPU，成为AI工

掘半导体产品线的市

之一

作负载的主流加速器

场机会意义重大

研究简介

2024年5月23日至6月3日期间，GLG格理集团对美国和加拿大的101位半导体行业高管开展了一项线上调研，了解他们认为该行业存在的关键机会以及对未来行业发展的主要担忧。这些高管对半导体公司或设备制造商的销售、市场推广策略或战略制定具有影响力。

研究结果显示，大多数受访者认为：

AI是半导体行业发展的重要驱动力

随着特定工作负载和使用场景催生越来越多的优化需求，半导体行业将日益专业化和垂直化

21%19%7%17%

21%

19%

7%

17%

12%

7%

1%

主要行业

设备制造商

34%

工作职能

行政/综合管理

43%

无晶圆厂半导体制造商

集成设备制造商(IDM)

（半晶导圆体代制工造厂厂）工业自动化公司

测外试包提半供导商体(组OS装A和T)

公司规模

500人以下

501-2,500人

2,501-5,000人

5,001-10,000人

10,001-50,000人

50,000人以上

30%

15%

30%

12%

21%

19%

4%

销售研发/工程/产品开发供应链/需求管理

11%36%53%

11%

36%

53%

制造

5%

设计/工程

4%

信息技术

2%

10亿美元以上

10亿美元1.01

10亿美元

1亿美元5,000

1亿美元

研究洞见

90%

的受访者将AI工作负载列为该行业最重要的增长领域

AI工作负载或将驱动半导体行业需求

受访者预计，AI工作负载将成为半导体越来越重要的需求来源，有90%的受访者将其列为行业的主要增长领域之一。受访者指出，这类工作负载可能会同时在数据中心和边缘设备上运行。因此，那些计划在AI领域寻求机会的公司，应考虑投资既能

满足数据中心的高性能和规模需求，又符合边缘设备低能耗要求的产品线。多数受访者还表示，行业专用芯片（如工业或汽车行业控制系统中的芯片，或生命科学和医疗保健设备中的芯片），将成为推动半导体市场增长的重要因素。

在对AI工作负载所需的支持有了更详尽的认知之后，72%的受访者认为，数据处理和传输

用于支持AI工作负载，是该行业的三大机会之一；65%的受访者同样强调了用于支持大型语言模型(LLM)的推断能力的重要性。另外，有52%的受访者将视频处理和媒体编码视为关键机会。

半导体公司的预期增长市场

占受访者总数的百分比，按总排名降序排列

第1名–增长最快的市场

2%31%1%3%3%

2%

3

1%

1%3%3%

13%

4%

16%

13%

10%

5%

4%

14%

9%

11%

11%

4%

12%

14%

12%

8%

8%

15%

17%

32%

25%

15%

9%

23%

39%

15%

9%

%7%

用于加速边缘

用于加速数据中心

20%12%15%AI工作负载的专用芯片用于高性能计算的优化芯片行业专医用疗芯保片健（行例业如专，用汽芯车片

20%

12%

15%

用于高速网络的优化芯片用于支传持感物器联和网其(I他oT专)用应芯用片的

通用芯通片用（处如理C器PU或）

（例如加密任用务于）执的行专安用全芯任片务

用于执计行算区的块专链用相芯关片