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基金销售岗位职责(15篇)

基金销售岗位职责1

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服

务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护

和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

3、完成公司制定的销售目标；

职位要求：

1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

2、有私募基金从业背景；

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩；

4、持有基金从业资格证书者优先；

5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；

6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和

高度的工作热情；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

基金销售岗位职责2

岗位职责：

1、根据公司整体发展战略规划，以各分公司为核心制定并执行当

地市场中期、长期开发策略；

2、依据总体发展需要，管理和领导分部团队建设，提升各团队成

员的综合素质和专业水平；

3、负责制定各分公司的销售管理制度，带动和激励各团队完成销

售任务；

4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划，完成公司下达的年

度人物指标。

5、宣传和实践公司企业文化，增强团队凝聚力，保证核心骨干的.

稳定；

6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析当地

市场发展趋势，为公司重大决策提供支持。

职位要求：

1、本科以上学历，市场营销、金融、管理类等相关专业；

2、具有5年以上金融从业经验，3年以上金融行业管理经验，对高

端客户有丰富的管理经验；

3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式；对理财行业的

发展趋势有深刻认识。

4、有丰富的行业人脉资源；有开拓、填补空白市场的能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

基金销售岗位职责3

1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实

现基金销售业绩;

3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的.售

前与售后服务，向投资者提供优质服务;

4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

6、领导安排的其它工作。

基金销售岗位职责4

职责描述：

1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划；

2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业

绩；

3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议；

4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标；

5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。

6、完成公司规定的业绩考核指标，合理进行指标分解。

任职要求：

1、全日制专科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金

从业者优先；

3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先；

4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应

变能力、市场开拓能力；

5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

职位待遇：

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等；

2、专业培训（专业金融知识、销售技巧和管理能力培训）；

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日；

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售岗位职责5

岗位职责：

1、协助总经理(销售总监)工作，负责实施，并追踪进度。

2、协助总经理(销售总监)带动销售团队工作能力与绩效;协助制定

基金产品销售战略与计划，督导执行，并完成。

3、协助总经理(销售总监)带领销售团队完成公司基金产品的路演

及推广活动。

4、协助总经理(销售总监)与金融机构、金融销售渠道进行洽谈、