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中国服务器行业市场规模、市场需求及市场竞争

格局分析

一、规模：服务器千亿市场，大成长周期仍将持续

我们判断，全球云计算行业性需求仍然强劲，经历短期消化周期后，

大成长周期仍将延续量价齐升：随着Intel处理器架构的升级和存储

价格的回暖，明年服务器ASP有望提升预测2020年全球和国内出货

量增速分别约为高个位数和两位数；收入增速上，全球预测在百分之

十几，国内有望突破20%。

2018年，中国X86服务器市场收入为170亿美元，预测到2023年

中国X86服务器出货量将超过525万台，未来5年收入CAGR将达9.7%。

二、市场需求

2需求侧：云计算核心驱动力依然持续

云计算的发展带动了互联网企业对数据中心的大规模建设，而数据

中心正是由大量的服务器实体构建而成。截至2019Q3，超大规模提

供商运营的大型数据中心数量增加到504个，是2013年初以来的3

倍。2019Q3，特大与大型数据中心（拥有10万台服务器以上）有38%

来自美国，中国仅占10%，长期来看仍有数倍的提升空间。

2需求侧：AI产业化加速落地，算力需求迈入高峰期

服务器（CPU+GPU）需求量高:2018年，中国GPU服务器市场规模

为13.05亿美金，预计到2023年将达到43.2亿美金。AI算力需求迈

入高峰期，多GPU服务器成为增长主力。

AI服务器与传统服务器相比，具有更高算力。AI服务器是指采用异

构架构进行计算的服务器，相比传统服务器仅用CPU提供算力，AI

服务器的

CPU+GPU（CPU+FPGA、CPU+ASIC等）架构提供了更强算力，更能满

足人工智能计算中对大场景、大计算的需求。AI服务器助力AI应用

场景多样化。近年来随着深度学习算法取得突破，人工智能蓬勃发展。

人工智能也催生了许多应用场景，包括图像识别、自然语言处理、医

疗诊断等。AI服务器为AI应用场景多样化提供了硬件基础。中国AI

服务器市场保持高速增长。自2017年至2019年H1，AI服务器在中

国的市场规模呈逐年递增趋势，未来5年，中国人工智能服务器市场

复合增长率将超过30%。随着我们进入人工智能时代，越来越多的企

业开始将AI，或者将“+AI”作为自身转型的重要方向，以AI为代表的

新兴应用驱动AI服务器市场稳步发展。

2需求侧：5G时代数据激增与边缘计算带动服务器需求

5G速率提升数十倍，有望再度拉升服务器需求。到2020年将有超

过500亿个终端与设备联网，而有50%的物联网网络将面临网络带宽

的限制，40%的数据需要在网络边缘分析、处理与储存。边缘计算作

为5G的补足需求将提升边缘计算服务器。

三、格局：云计算驱动白牌化，市场集中度将进一步提升

服务器行业市场集中度较高，浪潮领先，国产服务器厂商的市场份

额不断增长。国内服务器市场：目前以国产品牌为主，浪潮兼具品牌

与白牌优势，市占率有望进一步扩大。全球服务器市场：戴尔、HPE、

浪潮位列前三，ODM厂商崛起。品牌厂商和白牌厂商原本是产业链

的上下游关系。而在云计算驱动的服务器产业链中，两者发生了业务

和客户的重叠，表现出更多的竞争关系。服务器商业模式转变：品牌

厂商设计+管理，ODM厂商制造科技巨头联合制定标准，ODM厂商

制造。