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2023银行客户经理年终工作总结(15篇)

银行客户经理年终工作总结1

____年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要

求自我，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的

努力下，__年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，

业余揽储__X万元，营销基金__X万元，营销国债__X万元，营销保

险X万元，营销外汇理财产品--汇财通__万元。营销理财金帐户__

个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习，提高自身素质。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织

的各种学习活动，不断提高自我的理论素质和业务技能。个性是之后

到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优

质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如:__月__日，王先

生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，

每一天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还推

荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，他很高兴的理解

了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款在__万元左右。

过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。__

月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等X

家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深

有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、

大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、

招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看

到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知

识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到

位，既服务客户又起到好的营销效果。

二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。

一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在

哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行

事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登

优质客户信息记录表__多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表

我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向

客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储

蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学掌握的

知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全

面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等

再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工

作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终

使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，

有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲

解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要

叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理

完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。

在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来

帮忙其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心

的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。

对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求:三人行必有我师，

要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮忙其他人，就要使自

我的业务素质提高。

三、开拓市场，寻找新的增长点。

只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。

从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，明白我

们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先

生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，

在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说

等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞

好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的

新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好

的效果。__月X号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通

和保险业务，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购买

了几千元美圆的汇财通。

新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我计划从以

下几个方面来锻炼自我，提高自我的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较

高的道德修养，