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2024年国内烧碱行业市场状况分析

近些年，我国烧碱产能呈现四个不同发展阶段：

2007年之前为我国烧碱产能增长高峰期，随着经济持续增长，

带动烧碱产能规模不断提升，烧碱产能年均增长率达到20%以上。

2008-2013年，经济危机严重影响全球经济与我国经济的发展，

与国民经济息息相关的烧碱产品产能增长速度也由迅猛逐渐过渡到

放缓趋势，产能增长率稳定在10%左右。失去了高额利润的吸引，烧

碱产能新增及扩建更加理性，另外按市场规律进行优胜劣汰、落后产

能退出速度加快，烧碱产能净增长呈现快速下降态势，2015年烧碱

产能首次出现负增长。

2016年三季度起，我国烧碱市场处于相对高位运行，企业盈利

状况好转，前期滞留的规划新增产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产

能退出，但整体仍出现小幅正增长。2022年受新冠肺炎疫情影响，

我国烧碱项目建设进度减缓，当年烧碱新增产能较少，2023年产能

新增量基本趋于常规水平。

我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东

三个地区，其产能占全国总产能近80%。西南、华南及东北地区烧碱

产能相对较低，每个区域产能占总产能5%及以下水平。我国烧碱生

产企业167家，其中华北、西北和华东地区企业总数115家，占全国

总企业数量69%。

2023年我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北等地区，

其中福建和广西地区随着部分新建烧碱企业产能陆续释放，带动当地

烧碱产能明显增加，未来华南地区仍将是我国烧碱新增产能相对集中

区域之一。

近几年，在国家以及地方相关政策的指导下，我国烧碱新增产能

主要集中在利用废盐综合利用生产烧碱的项目和前期存有审批指标

的烧碱企业。退出产能主要集中在长期停车的老旧烧碱装置和不在化

工园区的烧碱企业。

2023年我国烧碱新增产能213万吨，退出产能30万吨，总产能

4841万吨/年。生产企业新增6家，退出2家，现有烧碱企业分布于

除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。

2008-2010年我国烧碱装置开工率明显下降。受经济危机及产能

持续过剩影响，烧碱装置开工率降低，2009年和2010年装置利用率

均低至70%以下。

2011-2013年我国烧碱开工负荷有所恢复，但开工率仍相对不足，

烧碱市场持续低位运行，企业生产积极性不高，装置整体开工负荷位

于70-75%之间。

2014-2020年我国烧碱装置开工率提升。在供给侧改革的推动下，

我国烧碱产能增速趋缓，加上盈利状况好转，企业开工积极性提升，

整体开工率保持在80-83%。2019年部分烧碱企业停工，涉及总产能

达152.5万吨，当年我国烧碱装置理论开工率小幅下降至79%。

2020年前期停车的企业陆续恢复生产或设备拆卸退出行业，烧

碱装置有效利用率提升，尽管受疫情影响一季度开工负荷不足，但我

国烧碱全年整体开工负荷恢复至相对较高水平。2021-2023年我国烧

碱装置开工率达到近年高位水平。

随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱产品新增产能

依旧受控，为装置开工负荷较高的主要原因之一。随着国内疫情防控

常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工，短时装置负荷下调外，

其他时间装置开工负荷较足，烧碱企业整体生产正常。我国烧碱产量

变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、

“碱氯平衡”、新冠疫情和相关政策等多方面因素影响，每年产量增

长速度呈现一定差异，但近年整体呈现正增长态势。

2023年我国烧碱产量持续提升，1-11月产量3727万吨，估计全

年总产量约4060万吨。2023年，我国烧碱月产量保持相对较高水平，

仅个别月份产量降低。

1-2月，受春节假期影响，部分耗氯企业提前放假，液氯需求下

降，商品氯市场持续低迷。且假期液氯公路运输受阻，部分企业液氯

滞销，局部地区烧碱装置开工负荷下调，1-2月烧碱产量相对略低。

6-8月份南方持续高温，部分省份保障民生用电，工业电供应减量，

个别烧碱企业开工负荷下调，烧碱产量相对较低。

近些年，我国烧碱产品处于净出口状态，年出口量约占产量

5%-10%，部分烧碱企业参与国际化竞争成为其烧碱市场战略的重要方

向之一。

2010-2023年我国烧碱出口呈现阶段性变化：2011年由于日本大

地震导致当地部分烧碱装置关停，全