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双碳和新能源战略创新

作为一项重要的战略决策，我国提出的碳达峰、碳中和目标（以下简称“双

碳目标）不仅是技术问题,也不仅是单一的能源、气候环境问题，而是一个

影响广泛和复杂的经济社会问题，势必对今后发展产生重大影响。

从长远看，实现“双碳”目标有利于实现经济高质量发展和促进生态环境改

善。

—是倒逼产业转型升级，提高经济增长质量。“双碳”目标将推动我国工业

制造业尤其是初级制造业向绿色低碳转型升级，并将大大增加绿色发展相关

新技术的研发投资，巩固我国在此领域的优势地位。

二是加速我国能源转型和能源革命进程。通过大幅提升能源利用效率和大力

发展非化石能源，逐步摆脱对化石能源的依赖，以更低的能源消耗和更清洁

的能源，支撑我国经济社会发展和居民生活水平提高，在倒逼能源清洁转型

的同时保障我国能源安全供应。

三是加快高耗能、重化工业等产业去产能和重组整合步伐。钢铁、石化、建

材、水泥、有色金属等高能耗、高排放产业，产能扩张力度将受到较为严格

的碳排放限制，产能退出和压减速度加快。而且，产业内技术、设施更为先

进的龙头企业有望进一步占据竞争优势，兼并重组整合趋势加强。

四是新增大量绿色投资需求，改善投资结构。为实现“双碳”目标将新增三

大投资需求：新增大量风电、光伏等非化石能源投资；高耗能、高排放产业

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为降低排放，需要新增大量清洁能源设备、低碳排放设备等技术改造投资；

为实现快速降低碳排放，需要新增大量绿色、低碳、零碳等技术投资。这三

大新增投资需求分布在能源、工业、建筑、交通等众多行业领域。

五是有利于打破“碳壁垒”，推动产品出口。未来，在碳减排倒逼下，为满

足本国环保团体要求并保护本国产业，部分国家或将碳减排与贸易联系在一

起，动用“碳壁垒”、严格审查发展中国家基础设施投资的可能性增大。我

国提出“双碳”目标，可打破“贸易壁垒”，消除出口产品被征收碳税的潜

在风险。

同时也要认识到，我国仍处于工业化发展阶段，工业化和城市化持续推进，

二氧化碳排放量在一定时间里还会有所增加。在以产业结构调整、行业节能

和非化石能源发展为主要减排手段的前提下，短期内碳减排或对经济运行带

来某些压力和挑战。

企业生产成本增加可能带来商品价格上涨。在现有技术条件下，传统化石能

源的碳减排以及大力发展风电、光伏，提高风、光的电力电量，将增加终端

电价上涨压力，并导致整个能源使用成本的上升。

高碳企业面临相应发展压力。我国将在2060年前实现碳中和，要求大部分

行业在30年至40年间大幅度降低碳排放，对此，煤炭、油气等高碳产业和

企业应保持清醒认识，并积极应对。

据数据统计截至12月24日A股新能源板块指数年内涨幅达54.27%，从细

分行业来看，风能板块指数涨幅达62.66%，光伏建筑一体化板块指数年内

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涨幅达47.74%，氢能源板块指数年内涨幅达68.06%，储能板块指数涨幅达

77.02%

。

产业面上，作为践行“双碳”目标的主力军，各大能源央企率先响应，出台

“十四五”新能源投资规划，这标志着围绕新能源的资源争夺战已拉开帷

幕。同时，各路资本加快跑马圈地，相关上市公司纷纷扩产项目，

“跨界”玩家密集入局新能源细分赛道。

对“风光氢储”无限憧憬的同时，也要注意到目前风电、光伏发电量规模还

很小，距离成为主体能源仍然很遥远；氢能、储能尚处产业化发展初期，新

能源行业发展仍面临成本、技术