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合同标题：理财咨询服务合同

第一篇范文：合同编号：_______

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

鉴于甲方愿意委托乙方提供理财咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供理财咨询服务，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供个性化的理财咨询服务。

1.2乙方应向甲方提供包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、税务规划等方面的专业建议。

1.3乙方应按照甲方的要求，定期或不定期地进行投资市场分析，并向甲方提供分析报告。

第二条服务期限

2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同到期后自动续约____年。

第三条费用及支付方式

3.1乙方提供理财咨询服务的费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。

3.2甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付约定的服务费用。

3.3乙方提供服务期间，如甲方需追加投资，甲方应按照双方约定的费率支付追加投资部分的咨询服务费用。

第四条保密条款

4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同及双方的相关信息外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

4.2乙方应对甲方提供的财务信息、个人隐私等予以保密，不得泄露给第三方。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2若乙方未按照约定时间提供服务，甲方有权要求乙方支付逾期服务费用，并按照逾期天数计算违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：____年____月____日

甲方财务状况说明书

乙方理财咨询服务方案

双方约定的费用支付凭证

其他与本合同相关的文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同标题：综合理财咨询服务合同

甲方（委托方）：__________

乙方（受托方）：__________

第三方（协助方）：__________

鉴于甲方愿意委托乙方提供理财咨询服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供理财咨询服务，同时甲方为了确保服务的质量和效果，引入第三方作为协助方，共同为甲方提供优质的理财咨询服务。双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经充分协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供个性化的理财咨询服务。

1.2乙方应向甲方提供包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、税务规划等方面的专业建议。

1.3乙方应按照甲方的要求，定期或不定期地进行投资市场分析，并向甲方提供分析报告。

1.4第三方作为协助方，应向乙方提供包括但不限于市场数据、分析模型、专业培训等方面的支持。

第二条服务期限

2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同到期后自动续约____年。

第三条费用及支付方式

3.1乙方提供理财咨询服务的费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。

3.2甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付约定的服务费用。

3.3乙方提供服务期间，如甲方需追加投资，甲方应按照双方约定的费率支付追加投资部分的咨询服务费用。

第四条甲方权益保障

4.1乙方应确保甲方的财务信息、个人隐私等资料的安全，不得泄露给第三方。

4.2乙方应按照甲方的要求，及时提供理财咨询服务的相关内容，确保甲方的权益不受损失。

4.3乙方在提供服务过程中，如涉及投资决策，应充分考虑甲方的风险承受能力，并提出合理的建议。

4.4乙方应定期向甲方报告服务进展情况，确保甲方对服务过程的知情权。

4.5甲方有权根据乙方的服务情况，对乙方的服务进行评价，并提出改进意见。

第五条乙方及第三方违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2若乙