代客理财协议书范本推荐8篇.docx

代客理财协议书范本推荐8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：______________________

联系方式：______________________

住址：____________________________

乙方（金融机构或理财顾问）：______

金融机构许可证编号：______________

法人代表：________________________

联系方式：________________________

地址：____________________________

鉴于甲方对理财服务的需求，并信任乙方能够提供专业的理财服务，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，实现互利共赢。

二、服务内容

乙方提供的理财服务包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制、市场分析等。甲方需充分了解乙方的投资策略和风险提示，根据自身风险承受能力选择合适的理财产品。

三、投资金额及期限

甲方委托乙方进行理财的资金金额为人民币________元（大写：_________元整）。理财期限为_____年/月。

四、收益分配

乙方将根据理财产品的实际收益情况，按照约定的比例向甲方支付理财收益。具体收益分配方式及比例详见附件。

五、风险提示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的风险，谨慎决策，自行承担投资风险。

2.乙方在提供理财服务过程中，如发现风险因素，应及时向甲方揭示并给出合理建议。

3.甲方因自身原因未充分了解理财产品风险而导致的损失，由甲方自行承担。

六、双方义务与责任

1.甲方应按时足额支付委托理财资金，并承担相关费用。

2.乙方应按照本协议约定为甲方提供专业理财服务，确保甲方资金安全。

3.双方应严格遵守国家法律法规及相关政策，确保理财活动的合法性。

4.乙方应定期向甲方报告理财情况，及时揭示风险。

七、保密条款

1.甲乙双方应对涉及本协议的商业秘密和客户信息严格保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。

2.本协议保密条款不因协议终止或履行完毕而失效。

八、争议解决

如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：___________________日期：______年___月___日

篇2

甲方（投资者）：________________

身份证号码：________________

联系方式：________________

乙方（金融机构/理财顾问）：________________

法定代表人：________________

联系方式：________________

鉴于甲方寻求乙方提供理财服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

乙方接受甲方委托，为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险控制等方面的专业服务。双方共同遵守本协议，明确各自的权利和义务。

二、服务内容

1.资产配置：乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的资产配置方案。

2.投资策略：乙方根据市场情况和甲方需求，为甲方提供投资策略建议，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的选择。

3.风险控制：乙方为甲方提供风险控制建议，包括但不限于仓位控制、止损止盈等方面的指导。

4.报告与沟通：乙方定期向甲方提供投资组合报告，及时沟通市场变化及投资情况。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为____年/月。协议到期后，双方可根据实际情况决定是否续签。

四、费用与支付

1.乙方为甲方提供理财服务，甲方需支付相应的服务费用。具体费用标准按照双方约定的标准执行。

2.甲方应按照约定时间支付服务费用，如未按时支付，乙方有权终止服务。

3.乙方在提供服务过程中产生的其他费用（如市场调研费、差旅费等），应由甲方另行支付。

五、风险提示

1.投资市场存在风险，乙方不能保证甲方投资一定能获得收益。

2.甲方在投资决策过程中应充分考虑自身的风险承