问询2017-2018函万润科技深交所.pdfVIP

代码：002654简称：科技公告编号：2016-107

关于所重组问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下简称“科技”、“上市公司”或“本公

司”）于2016年9月6日公告了《及支付

现金资产并募集配套报告书》及相关文件，于2016年9月13日收到

所下发的《关于对的重组问询函》（中

小板重组问询函（需行政）【2016】第84号）。本公司现就问询函所涉问题

进行说明和解释，具体内容如下：

本公告所述的或简称与《及支付现

金资产并募集配套报告书（修订稿）》中“释义”所述或简称具有

相同含义。本回复公告中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上差异系

四舍五入所致。

1、你公司拟收购标的公司万象新动移动科技（以下简称“万

象新动”）预估值为56,140万元，评估增值率2,414%。请结合业情况说明

标的资产预估值的合理性。同时，请独立财务顾问进一步核查意见。

答复：

一、本次作价依据

本次标的资产的价格以具有相关业务资格的评估机构出

具的资产评估报告结果为依据，并由各方协商确定。申威评估分别采用了收

1

益法和资产基础法对截至评估基准日2016年6月30日万象新动100%股权进

行评估，并选用收益法评估结果作为最终评估结果。根据申威评估出具的资产评

估报告（沪申威评报字〔2016〕第0517号），在评估基准日2016年6月30日，

万象新动全部股东权益评估价值为56,140.00万元，评估增值53,906.94万元，

增值率2,414.04%。经本次各方友好协商，万象新动100%股权作价

56,000.00万元。

经核查，本次作价依据评估值协商确定，聘请的评估机构具有独立性，

评估假设前提合理，评估方法选取得当且与评估目的具有相关性，评估定价具有

公允性。

二、本次作价的合理性

根据万象新动的审计报告及评估报告，万象新动截至2016年6月30日净

资产金额为2,233.06万元，估值为56,140.00万元，评估增值率为2,414.04%。

对方承诺万象新动2016年扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为

4,000.00万元。万象新动相应的市盈率情况如下：

单位：万元