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目录
特斯拉人形机器人引爆市场6
特斯拉机器人基本情况6
特斯拉机器人的背景及意义9
三大因素助力特斯拉人形机器人实现终极目标10
机械方案可行性已得到充分验证10
规模化量产是特斯拉一以贯之的法宝12
特斯拉人工智能赋能人形机器人14
人形机器人尚在早期阶段，泛人形应用领先落地16
应用场景不足+高技术高成本，人形机器人仍处于早期阶段16
解决三大痛点，泛人形机器人商业化落地更具条件17
AI迅速发展，推动机器人进一步智能化19
多元场景驱动泛人形机器人率先落地20
借智能手机之历史，鉴机器人之未来22
机器人望迎“苹果时刻”，未来“联发科时刻”推动其快速发展22
机器人初期呈现百花齐放局面，后期有望复现智能手机格局逐步收敛趋势24
机器人产业链价值呈微笑曲线分布，供应链初期零部件先行32
机器人发展硬件先行寻求突破，驱动其未来进入应用生态发展期34
类比消费电子供应链，中后期机器人代工环节有望爆发37
产品核心的转变与联发科时刻到来，有望驱动机器人代工模式爆发37
风险因素40
投资策略40
插图目录
图1：2021年的特斯拉人形机器人尚停留于概念6
图2：特斯拉人形机器人进化史6
图3：2023年特斯拉投资者日上展示的人形机器人7
图4：一体化元件的设计服务于规模化量产7
图5：人工智能处于研发的核心地位8
图6：特斯拉机器人时间线9
图7：马斯克的创业历程9
图8：人形机器人将从事“危险、重复、无聊”的工作10
图9：出生人口和自然增长率断崖式下跌10
图10：老龄人口数和老龄化率持续上升10
图11：ATLAS和ASIMO基于不同传动方式的运动表现启发着后来者11
3
图12：特
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