乔锋智能：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docxVIP

股票简称：乔锋智能 股票代码：301603

乔锋智能装备股份有限公司

（广东省东莞市常平镇常东路632号101室）

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

二零二四年七月

乔锋智能装备股份有限公司 上市公告书

乔锋智能装备股份有限公司 上市公告书

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乔锋智能装备股份有限公司 上市公告书

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特别提示

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“乔锋智能”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。

本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所

致。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中国证券网（）、证券日报网（）、证券时报网（）、中证网（）、经济参考网（）、中国金融新闻网（）、中国日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有多了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为120,760,000股，其中无限售条件的流通股数量为22,942,135股，占本次发行后总股本的比例约为19.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

本次发行价格为26.50元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称

“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属行业为“通用设备制造业（C34）”，截至2024年6月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月平均静态市盈率为26.69倍。

截至2024年6月25日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

股票代码

证券简称

2024年6月25日收盘价

（元/股）

2023年扣非前每股收益

（元/股）

2023年扣非后每股收益

（元/股）

2023年扣非前静态市盈率（倍）

2023年扣非后静态市盈率（倍）

300083.SZ

创世纪

5.91

0.1154

0.0385

51.21

153.51

601882.SH

海天精工

23.45

1.1676

1.0291

20.08

22.79

688697.SH

纽威数控

15.72

0.9724

0.8446

16.17

18.61

688558.SH

国盛智科

18.38

1.0809

1.000