力聚热能：力聚热能首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.PDFVIP

浙江力聚热能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录

序号文件名称页码

1发行保荐书1

2财务报告及审计报告26

3审阅报告194

4内部控制鉴证报告222

5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表237

6法律意见书248

7律师工作报告523

8发行人公司章程（草案）682

9中国证监会同意本次发行注册的文件725

中信证券股份有限公司

关于

浙江力聚热能装备股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零二四年六月

1

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其

保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚

实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行

保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公

开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

保荐机构将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书中所有简称和释义如无特别说明，均与招股说明书一致。

3-1-2-1

2

目录

声明1

目录2

第一节本次证券发行基本情况3

一、保荐机构名称3

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况3

三、发行人情况3

四、保荐机构与发行人存在的关联关系4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见5

六、保荐机构聘请第三方行为的专项核查意见5

七、保荐机构对发行人聘请第三方行为的专项核查意见7

八、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况8

第二节保荐机构承诺事项10

第三节对本次证券发行的保荐意见11

一、保荐结论11

二、本次证券发行履行的决策程序11

三、符合《证券法》规定的相关发行条件12

四、符合《管理办法》规定的相关发行条件13

五、发行人存在的主要风险14