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苏州珂玛材料科技股份有限公司上市公告书

苏州珂玛材料科技股份有限公司上市公告书

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股票简称：珂玛科技股票代码：301611

苏州珂玛材料科技股份有限公司

SuzhouKematek,Inc.

（苏州高新区漓江路58号6#厂房东）

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年八月

特别提示

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于2024年8月16日在深圳证券交易所上市。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中国证券网（）、证券日报网（）、证券时报网（）、中证网（）、经济参考网（）、中国金融新闻网（）、中国日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，

上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险

本次发行后，公司总股本为436,000,000股，其中无限售条件流通股票数量为

56,398,108股，约占发行后总股本的比例为12.94%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平存在差异

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”、“发行人”或“公司”）属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2024年7月30日（T-4日），中证指数有限公司发布的

“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为32.63倍。

本次发行价格8.00元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为44.90倍，高于中证指数有限公司2024年7月30日（T-4日）发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率32.63倍，超出幅度约为37.60%；低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率82.12倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出