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客户订单管理流程

1、目的：

为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制

定本流程。2、适用范围

适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全

过程。

3、职责

3.1分公司各部门

3.1.1业务部门

1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有

要求信息。（2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。

3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。

3.1.2技术部门

1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。

2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。

3.1.3生产部门

1）负责产品生产保证可行性评审。

2）负责按照订单的各项要求安排生产。

3.1.4品质部门

1）负责产品的质量保证可行性评审。

2）负责依照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。

3.2服务管理委员会

3.2.1采购部

1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。

2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主

要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、

总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。

3.2.2财务部

1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润

率的评审。（2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素

进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司

总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通

知各分公司总经理。

3.2.3品质监督部

1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案

管理。

2)负责监视和检查各分公司在出产之前完成检验规范、检

验尺度的制订。3.2.4总裁负责订单/合同的审批。

4、工作程序

4.1订单/合同的评审

4.1.1分公司初评

4.1.1.1营业部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询

价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原

材料的详细情况及尺度（如：规格、型号、材质、外表质量、

特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价接洽单”，连同

以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。

4.1.1.2营业部门应对订单的市场远景进行分析说明，市场

远景的分析说明，简要引见客户情况、未来产品市场趋势，并

报各分公司总经理，做为订单评审的参考。

4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部

门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进

行初评，填写“报价单”，提供业务人员。

4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟

通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。

4.1.2服务管理委员会复评

4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、

订单/合同说明，报服务管理委员会评审：

1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销

售利润率是否公道，回款要求是否公道。

2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表

述完整准确。（3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与

市场价格一致，是否合理。4.1.2.2如采购、质量、财务三方出

现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报

价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，

即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。

4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式：

1）关于无利润或长期没法营利的订单，放弃处理。

2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。

4.2订单/合同签定、存案

4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制

“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明

成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。

4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制

采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。

4.2.3各分公司计划员持经总裁签字确认的“大货采购单/购

销合同”须附订单/合