中国移动支付分析报告.docx

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2012年中国移动支付分析报告

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一移动支付相关概述

（一）行业背景

2012年，中国移动电话用户数已经突破10亿大关，并继续保持增长趋势。随着智能手机的普及和3G移动互联网技术的迅猛发展，手机的概念正在被重新定义，其功能不再仅限于通讯工具。人们对手机的依赖程越来越高，手机已变成普通民众生活中不可或缺的一部分。而低功耗智能卡芯片技术的成熟和成本的降低，使移动支付的爆发点提前来临。

整个IT行业都在由互联网平台向移动互联网平台进行迁移或升级，以不断满足不同用户的需求，金融产业的模式也正在发生巨大变化。移动支付作为电子商务的重要支撑，是移动互联网的一种典型的基础应用。与传统支付手段相比，移动支付更方便、更灵活，能为用户提供优质便捷的金融服务。得益于智能手机的普及，移动支付正迅速渗入普通消费者生活的方方面面，爆发出巨大的发展潜力。移动支付将传统金融服务延伸到手机端，并借助手机平台的开放性，重新定义支付的操作流程和市场定位。作为支付服务的下一块淘金宝地，移动支付市场吸引了银行、移动运营商、第三方支付机构等产业链各方共同参与，支付业务移动化已是大势所趋。

（二）移动支付概念的界定

移动支付是利用手机进行金融支付的统称。从用户使用场景分类，移动支付产品可大致分为近场支付和远程支付两大类。近场支付是指手机通过近场通信技术（如NFC、2.4G等），与近场金融机具（如POS机、自动售货机等）进行交互，完成支付，典型应用如小额电子钱包、公交一卡通等。远程支付是指手机通过远程网络（3G网络、短信等），与远程服务器交互，完成支付，典型应用如转账、还款、网上支付等。

随着技术的发展以及用户需求的不断提高，各种支付方式开始交叉融合，近场支付和远程支付之间的界限变得越来越模糊，创新产品往往包含了多种支付技术。

（三）移动支付产业链分析

移动支付的涵盖面非常广，产业链较长。如图1所示，在国内，银联、银行、移动运营商和第三方支付机构等纷纷针对自身业务特点，推出了移动支付产品，构建了丰富的移动支付产业生态圈。

图1移动支付产业链

1.中国人民银行

根据《中国人民银行法》，中国人民银行是第三方支付机构监督方，可依法制定支付结算规则，维护支付清算系统的正常运行，并对第三方支付机构的行为进行监管。2009年4月，中国人民银行宣布对从事支付业务的非金融机构进行登记。2010年6月和12月，人民银行先后发布了《非金融机构支付服务管理办法》和《非金融机构支付服务管理办法实施细则》（下文分别简称《办法》《细则》），对非金融机构支付服务业务设定了准入制度。《办法》明确规定，支付机构依法接受中国人民银行的监督管理。

2.银联

中国银联是中国的银行卡联合组织，承担了银行卡跨行转接清算功能，2002年成立以来，一直在探索和发展能使各方共同参与的移动支付模式，目前已经推出了第三代移动支付标准，其核心理念就是以金融智能卡为载体，承载金融支付应用，通过无线通信网络以及非接触通信技术进行支付。

3.银行

除了承担发卡方的角色，国内的各大银行也纷纷推出了移动金融产品，如手机网银、手机无卡ATM取款等。移动支付作为货币交易电子化的典型应用，可为银行带来更多资金流量。移动支付的业务涵盖了柜台所支持的转账、查询、缴费、还款、理财等各项业务，可以帮助降低银行柜台压力。

4.移动运营商

截至2012年，中国的三大移动运营商均成立了移动支付公司，并获得了央行颁发的第三方支付牌照。移动运营商逐渐由外围进入移动支付产业核心，从一开始的通信管道，慢慢向支付终端提供者、资源整合者，甚至是发卡机构、资金清算机构等角色发展。移动运营商给用户发的SIM或UIM卡本身就是一张智能IC卡，这使得运营商在移动支付领域有得天独厚的优势。

5.第三方支付公司

第三方支付公司在获得了支付牌照后，业务的合法性获得了政策的认可。第三方支付企业在金融创新方面具备天然的优势，各种创新产品都首先由第三方支付公司率先推出。未拿到支付牌照的第三方公司，根据自身特点，也在产业链里找到了自己的位置。如有的公司提供支付产品方案设计，有的公司专门为有牌照的公司做支付产品运营等。

6.上游厂商

安全芯片厂商：各类基于硬件产品的移动支付方案都需要用到安全芯片，其作用是为用户金融数据的保存和交易数据的加解密提供支持。

机具提供商：机具终端提供了最终的支付受理环境，其产品形态也不断创新，有的能支持电子签名，有的能支持二维码扫描，有的能插在手机上接受刷卡。

卡商：在一些近场支付产品中，用户的手机卡需要更换为卡商研发的内置安全芯片的手机卡。

手机终端提供商：手机的普及是移动支付的重要基础，手机的性能和成本会影响用户对产品的选择。

安全检测机构：移动支付产品在上市之前，需要