国内外磷化工行业发展情况及发展趋势.docx

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国内外磷化工行业发展情况及发展趋势

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冯光波吴敏军何平

【摘?要】近些年来，磷化工行业是各国国民经济发展的重要产业。广义的磷化工行业范畴包括磷复肥行业、黄磷行业和后加工行业即磷酸、磷酸盐及磷化物等。磷化工产业以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷，进而进行后加工，生产农业用的化学肥料和工业领域应用的精细磷化工产品。磷化工行业的发展在各国家和地区有不同的特点，而且经历了不同的发展阶段和发展趋势。我国磷化工行业经过多年的发展，在磷复肥、黄磷、磷酸盐及磷化物的生产、科研和应用方面已经形成了比较完备的工业体系，成为国民经济的重要产业，为我国农业、工业等各行各业的快速发展做出了重要贡献。

【关键词】国内外磷化工行业;发展情况;发展趋势

引言

磷化工以磷矿为基础原料，主要通过湿法和热法加工为湿法磷酸和元素磷，进而进行后加工，生产农业用的化学肥料和工业领域用的精细磷化工产品。广义的磷化工行业范畴包括磷复肥行业、黄磷行业、磷酸盐及磷化物等。我国磷化工行业经过多年的发展，已经形成了比较完备的生产、科研和应用的工业体系，成为国民经济的重要产业，为我国农业、工业等各行各业的快速发展做出了重要贡献。

1行业发展特点

1）行业发展整体进入成熟期产能过剩，市场竞争激烈。我国磷复肥生产从2007年以来进入产能过剩期，虽然消费量逐年提高，但国内市场满足率连续8年大于100%，每年需要出口10%～30%的磷肥以平衡国内市场。如此一来，国内磷复肥市场竞争更加激烈。行业整体利润率下降。伴随着产能过剩和激烈的市场竞争，我国磷复肥行业整体利润率开始下降，亏损企业增多，特别是大型基础磷复肥生产企业，2014年大部分亏损。据统计局数据，2014年磷复肥行业主营业务利润为213亿元，利润率为4.0%，同比下降0.4个百分点;其中磷肥行业利润为17.4亿元，利润率为1.7%，同比下降0.7个百分点，磷肥行业经济效益不容乐观。兼并重组力度增强。行业内并购、重组案例增多，基础肥料企业数量减少，大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加，涌现出一批大型，综合性企业集团，如云天化股份、开磷集团、瓮福集团、宜化集团、鲁西化工、六国化工等。产业集中度稳步提高。国内磷肥产业布局更加合理，基础磷肥企业主要在磷硫原料产地，复合肥企业多数布局在市场地。四大产磷省磷肥产量占全国的73%，前10名企业的磷肥产量占全国的50%以上。2）产品结构有新的变化产品结构调整加快，新型肥料发展迅猛。高浓度磷复肥产量继续增长，低浓度磷肥产量及占比继续下降。随着高效、高产、节水、生态农业的快速发展，专用复合肥以及以缓控释肥料、水溶性肥料等为代表的新型肥料发展迅猛，目前新型肥料市场份额已超过10%。3）自主创新能力增强在国内磷复肥生产技术和装备整体达到较高水平的同时，磷酸工艺技术的改进、湿法磷酸净化技术的开发应用、低品位磷矿选矿技术的改进和应用、磷肥生产中的伴生资源的综合利用等创新技术得到了发展。4）硫资源供应约束强尽管采取了多渠道保障硫资源供应，也已见成效，但我国磷复肥行业硫资源的对外依存度仍高达50%。硫资源是我国磷复肥生产的约束性资源。5）磷石膏的堆存和综合利用制约行业发展我国磷石膏利用技术的开发和应用已进行了多年，2014年全行业磷石膏利用量达到2300万t，占当年产生量的30.3%，但行业内磷石膏的整体利用率仍然偏低，仍以大量堆存和用于石膏建材等低值化、同质化利用为主。磷石膏综合利用在行业内发展很不平衡，在一些地区和企业差距较大。磷石膏的堆存在一些地区仍存在环保及安全问题。

2磷化工行业发展趋势

根据发达国家磷复肥行业的发展趋势，结合我国磷复肥行业的发展现状，今后我国磷复肥行业的发展趋势如下。1）需求增长趋缓或需求下降目前国内磷复肥总需求量接近高点，受人们对科学施肥认识的提高、农业部肥料施用零增长方案的推行、现代农业发展的需要、环境保护政策的严格等因素驱使，国内磷复肥的需求量将缓慢增长或负增长，中长期来看，需求量还有下降的趋势。2）去产能化将是发展的主旋律我国磷复肥行业在产能过剩的大形势下，通过落实准入政策、严格环保安全监管，控制产能无序增长，其将是今后行业发展的主要政策调控措施。3）行业结构调整是发展的主线调整原料结构、产业结构和产品结构，提高行业整体质量和整体竞争实力，是今后一段时间内发展的主要内容。原料结构优化调整包括中低品位磷矿的科学利用、加强硫资源的保障供应和结构优化;产业结构调整主要是以磷复肥产业为基础，丰富产业链，大力发展相关产业，如工业磷酸和精细磷酸盐产业等;产品结构调整主要包括稳定基础肥料品种的发展，大力发展适应现代农业需要的新型产品，如專用化、高效化、功能化、环保化的磷复肥品种，肥料细分品种增多。4）技术改造是产业升级的重要举措行业内技术改