原创力文档- 1、本文档共107页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
2024
年
全球家族辦公室報告
2024
家族家族
中人專業人人行部
家族至家族人務
行他期目標
家族其家族中
出現家族成資產表外
值是家族財管理投資
現財規專業管理家族理財方
家族方以管理運營家族方
家族人專業人成長期
其他家族部家族理中理
投資管理任規家族運營
現任規家族理是部家族首目標
是家族務值
專業問問家會
投資
中成位出
以資非資
任問或任
方位
歐(MaryCallahanErdoes)(AndrewL.Cohen)
資產財管理人行
執行席
DavidR.FrameMartinG.Marron
人行美國人行國際
首席執行官首席執行官
3
大
1
家族辦公室通過成熟的方法幫助擴大其投資組合的機會。
80%家族外部投資顧問目投資平均45%
資產目標11%
2
家族仍緊握投資決策權。
90%
家族表其家族成員投資數
表家族人管投資美國是
56%國際26%
3
除資產負債表之外，許多家族還對家族辦公室進行戰略性部署，加強家
族團結並確保成功代代相傳。
70%
家族表任規是家族目標
以執行理
4
許多參與者認識到他們在關鍵領域上需要幫助。
數務是(40%)
家族理
任規(31%)以家族財(31%)中24%
家族
或財務家族
務人意外
5
他們願意對家族辦公室進行投資。
家族平均運營成600萬美元25%
家族
成1,000
萬美元
目錄
02
03大
05
06
09
11123
2339
投資
132440
務務家族成員
投資
173844
管理家族目標
業績目標評估
2047
家族資產值
資產
54家族資產
外部理
管規模
456570
理運營成
5771
家族理人員平
5873
行位
6275
家族理
67
93
94
中按資產由家族管資產方
表中列出數美國國際家族資產5,000
萬美元至5億美元5.01億至9.99億美元以10
億美元或以上
美國國際
外或由部總
100%
5
我們誠摯為您呈獻摩根大通私人銀行《2024
年全球家族辦公室報告》，當
中重點闡述了我們專門針對全球家族辦公室客戶的最新行業調查結果。
1838首家族家族(theHouseofMorgan)
家族至200
家族
家族現財管理
目標中問190
家族家他
務家族規模務方均他
均規模投資理至成人員
總以
家族出呈現
部是家族家族行列
中其中是家族以
規模現現
規模家族家族
部上其家族
務由部管理外部
成家族或
模以會家族
他投資管理家族家族理財規方
資
家族人專業人中
WilliamC.SinclairJamieLavinBuzzardElisaShevlinRizzo
人行美國人行美國人行美國
美國家族業務美國人行家族家族管
部管投資管
6
摩根大通《2024
年全球家族辦公室報告》收集了以下五個關鍵領域的信息和洞見：規
模、服務、投資、治理以及成本和人員配置。
是家族投資
美國2022
中數投資期
做人業長
行業上
長列
家族萬非資
資或行財規家族會
現數家族長期投資是投資委管理產
管理是管家族其他
家族財平
做家族以（是）規家族家族業
家族理問方家族意他
成做家族
方法運外以其他家族顧問
以
23
務務方家族萬數家族
是管理家族資產他專其他家族
理任規管理家族部
方外部
?大數90%
以上家投資管理投資以執行資
產管理務會務法務財規專業務資產表總
財務管理以家族人員方管理務
?家他全或家族
?家大或是務(40%)
家族理任規
(31%)以家族財(31%)
7
投資39
家族長投資期會資產投資
產投資他現是
2023
其他
?家投資平均目標回報率11%
美國家族
目標（49%）國際家族72%
目標目
標美國家族會目標44%目標10%
或以上
國際家族21%
?40%家資5,000萬美元至5
億美元中家
資5.01億至9.99億美元部投資20%
管
理資產規模10
億美元或以上會投資管理外
?投資另類資平均45%
是家族中
他部以現
長期管資產家族
投資投資平均26%
平均現
20%
現
?家有大投資際有
家數家族表投資由家族人出美國
是56%國際26%
國際家族
規模方
是或
56
任規家族理是際
問家族方會
出現是出方
財現是家族做
?大數家(69%)
代其目標大數家
部目標其中家他
有
?29%
家代
8
70
家族專成以人任業務目標
會出現成家族以業
務人
規模家族中方法外
?家平均320萬美元中位數130
萬美元管理是
規模家族（管理資產5,000萬美元至5
億美元）
平均150萬美元（中位數40萬美元）中規模家族（管理資產5.01
億至9.99億美元）平均270萬美元（中位
文档评论（0）