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中国对话式AI产业竞争分析

探本溯源，延伸交互边界

总览：确立对话式AI市场

——Overview

赛道定位：人工智能产业落地的先行环节与价值凸显赛道

产品定位：替代与辅助人工对话的“共生”，达到最优人机协作

发展历程：对话机器人在深度学习技术突破后实现产品规模化落地，应用场景逐渐丰富，横向

拓宽应用领域（客服-营销-泛交互），辅助赋能纵向挖掘价值空间（洞察与决策）

资本走向：对话式AI市场的融资事件数量自2014年起显著上升，跨过2018年热潮后节奏放缓，

优质厂商逐步实现自我造血，而客服与金融分别为对话式AI厂商的核心业务与高频行业

市场分析：2021年，对话式AI的市场规模为45亿元，带动规模126亿元。对话式AI市场参与者

云集，本篇报告以“阿里云、百度智能云、竹间智能、科大讯飞、追一科技、思必驰、京东、

沃丰科技、容联七陌、智齿科技、百应科技、一知智能和晓多科技”13家国内优秀对话式AI厂

商为标杆样本，以产品前瞻性为纵轴，以需求覆盖度为横轴，绘制对话式AI的厂商矩阵。各家

厂商在对话式AI领域各有所长，因此在矩阵定位分布会各有差异，分别位列创新象限、先导象

限与领军象限，在产品维度与需求维度均受到了客户市场的广泛认可

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对话式AI的赛道定位

人工智能产业落地的先行环节与价值凸显赛道

近年来，人工智能技术及产品在企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗透且成熟度不断提升。对话式AI产

品可广泛赋能在客户触达、营销运营、窗口服务、远程办事/作业和人机对话交互等经济生产活动环节。受供给侧的落地

难易和需求侧的价值驱动的两侧推力，对话式AI产品已在多环节多行业进入规模化落地阶段，优化人机交互形式、流程与

赋能方案，为企业带来最原始最直观的“降本增效”落地实现，商业价值逐步得到市场充分认可。

人工智能技术广泛渗透进经济生产活动主要环节对话式AI产品渗透

产品设计、采购工艺货仓产能补充情报大数客户触达设备运维管理调度质控、风窗口远程办事人机对话

定价及组评估优化物流与作业效据研判、营销运营故损分析运筹优化控和安全服务远程作业交互

合优化率提升决策支持

政府

金融

互联网

医疗与制药

交通

零售

教育

制造

能源

电力

电信

AI示范项目增加，AI价值得到验证，

图例该行业较少涉及该场景尝试应用AI

形成典型应用场景进入规模化落地

来源：《2021年人工智能产业研究报告（IV）》，研究院自主研究绘制。

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对话式AI的产品定位

替代与辅助的“共生”，最优人机协作

对话式AI产品可替代人类对话完成大量重复性、规则性对话任务，优化重构对话服务的工作流与职能重点，还可为对话服

务提供智能调度、坐席助手、对话洞察等辅助功能，与人工坐席并肩作战，构建辅助培训、运营管理、指导洞察的良性循

环。当下，对话式AI产品的应用意图并非通过AI产品去完全替代人类，而是以用户为中心，以实现对话服务质效提升为目

的，从替代与辅助双角度出发，达成对话工作流人机协作的最优赋能。

对话式AI的产品定位与产品形式

对话式AI产品定位

人类对话1）人机对话-替代2）人类对话-辅助

定位：以对话机器人定位：辅助人与人

企业