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宏观研究报告:如何看经济趋势与资产配置.pdf

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证券研究报告

[Table_Title]

宏观研究报告

2024年09月16日

如何看经济趋势与资产配置

报告要点:[Table_Index]

主要数据:

上证综指:2765.81

CPI上升的原因是鲜菜鲜果,原因应该和今年的涝害有关,农产品历来深圳成指:8130.77

怕涝不怕旱,今年7月21日至8月10日,我国共有85个国家级气象观测沪深300:3231.35

站累计降雨量打破历史纪录,这对农作物供应压力不言而喻,但好在这个压中小盘指:2990.99

力是季节性的,影响不会长期化。创业板指:1538.07

生猪从今年3月开始进入补栏状态,这对当前生猪价格存在压力,猪肉

[Table_PicStock]

主要市场走势图

价格在今年7月见顶后,可能会进入到一个降价阶段。当然,近期市场普遍

都在讲述肉类消费降级的故事(消费者减少偏贵的牛羊肉消费,以猪肉消费上证50上证180沪深300

替代),但一旦这个消费转移推动了生猪集中补栏,那这个供给的变化会成为深证100R中小综指

更决定性的因子。1%

444444

111111

涨价更多是暂时性的,降价则是周期性的,在流动性梗阻的状态下,PPI-4%//////

911357

/1////

3/4444

232222

的回落看起来更具持续性,从这些迹象看,通缩是更值得我们戒备的状态。

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