中国ETC行业用户增长快速政策支持ETC收费公路覆盖范围越来越广.docx

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中国ETC行业用户增长快速政策支持ETC收费公路覆盖范围越来越广

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提示：我国ETC设备主要由RSU、OBU两个部分组成，其中，RSU具体由5.8GHz收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。OBU是指安装在用户车上座位记录车辆通行信息的车载设备，用来和RSU进行短程通信。ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统、多车道自由流电子收费系统以及智能停车场收费系统。

?????我国ETC设备主要由RSU、OBU两个部分组成，其中，RSU具体由5.8GHz收发信机、RSU天线控制板、微带天线、RSU控制器控制板构成。OBU是指安装在用户车上座位记录车辆通行信息的车载设备，用来和RSU进行短程通信。ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统、多车道自由流电子收费系统以及智能停车场收费系统。

ETC设备构成

图表来源：

整理

ETC产品分类及特点

产品类型

产品介绍

主要用途

高速公路电子不停车收费系统（高速公路ETC）

该系统安装在高速公路收费站车道和收费车辆上，车辆按序不停车通过

目前我国高速公路ETC均采用此种形式，相对于传统的人工收费而言，电子不停车收费体系在高速公路的具体应用不仅大大提升了收费站通行能力和收费效率，还能实现节能减排

多车道自由流电子收费系统（多车道自由流ETC）

该系统不设立隔离车道，不限制车辆正常通行速度，可以快速完成车辆的信息识别与自动收费

主要用于不设立收费站的收费应用场合（如城市路桥隧道），是电子不停车收费产品在城市路桥及隧道的具体应用

智能停车场收费管理系统（停车场ETC）

该系统安装在停车场出入口和收费车辆上，实现车辆自动识别和不停车收费

适用于商业、办公楼宇、园区、住宅小区、机关大院、运输场站、公共场馆等各类停车场的收费及自动门禁管理，是电子不停车收费产品在停车场的具体应用

图表来源：

整理

?????近年来，随着我国智能行业高速发展，ETC行业进入了快速发展阶段，根据数据显示，2018年，我国ETC用户已经达到了7656万，随着ETC的加快普及，2019年我国ETC用户将会达到1.8亿。其中，广东省用户数量为1133万辆，占比达11.39%，占据第一的位置。

2016-2019年我国ETC用户数量情况

数据来源：交通运输部

2019年7月我国ETC用户区域分布情况TOP10

数据来源：交通运输部

?????参考

发布《2020年中国ETC行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》

?????目前，通过国家政策的大力支持下，我国ETC应用到收费公路中覆盖范围越来越广。数据显示，2018年，我国9322个收费站中ETC专用车道达19674条。在2012-2016年期间，我国ETC市场规模从5亿元上升到22亿元，未来将会有更多发展空间，预测，2020年市场规模将达到72.8亿元。

2018年我国高速公路收费站车道比例情况

数据来源：交通运输部

2020年ETC市场中端设备市场规模预测情况

数据来源：交通运输部

?????目前，我国我国ETC行业处于实行准入制阶段，外资企业的实施标准因为与国内不一样，很难达到客户需求，因此我国ETC市场的竞争主要以国内企业为主。金溢科技、聚利科技及万集科技为我国ETC设备制造的制造龙头企业，2018年，三大企业的市场份额分别为29.1%、28.6%、16.7%，合计占比高达70%以上，整体市场集中度较高。

2014-2018年ETC行业电子标签市场份额占比情况（%）

数据来源：交通运输部

2014-2018年三大龙头企业ETC设备销售量及销售单价情况

公司

项目

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

金溢科技

RSU销量（套）

1558

2006

1216

1687

1965

RSU单价（万元/套）

3.27

3.44

2.76

-

-

OBU销量（万套）

189.53

496.48

543.92

548.72

510.93

OBU单价（元/套）

148.97

117.78

103.32

-

-

聚利科技

RSU销量（套）

-

-

-

1561

1323

RSU单价（万元/套）

-

-

-

1.64

2.24

OBU销量（万套）

-

-

-

540.71

502.04

OBU单价（元/套）

-

-

-

84.23

78.46

万集科技

RSU销量（套）

301

1927

877

1719

1343

RSU单价（万元/套）

2.76

2.92

-

-

-

OBU销量（万套）

79.16

190.95

311.75

189.74

292.48

OBU单价（元/套）

129.31

124.52

-

-