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保险业务员岗位职责

篇一：保险推销员岗位工作说明书

保险推销员岗位工作说明书

一、岗位标识信息

岗位名称：保险推销员

销售主管隶属部门：业务部

岗位职级：——

直接上级：业务部部长

直接下级：无

二、岗位工作概述

保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销

售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的

代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。

三、工作职责与任务

（一）实战销售

1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开

发作出努力；

2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形

象；

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4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会

议的到会人数与质量；

5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪

客户需求变化；

6．严格按照规定收取货款；

7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利

地把它表达出来；

9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照

公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公

室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

（二）信息反馈

1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的

跟进计划；

2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导

请求；

3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，

并及时将结果反馈给客户；

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（三）执行计划

1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

2．与其他员工团结协作努力完成任务；

3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目

标而努力；

4．努力完成每月销售目标。

（四）解决销售过程中的问题

1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长

反映；

3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售

内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及

处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

（五）回收货款

1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情

况并得出解决方案。

（六）维护公司利益与形象

1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

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2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司

形象；

3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

四、工作绩效标准

（一）信息沟通及时准