【重点报告】小微电动市场发展研究报告（2023）.pptx

小微电动市场发展研究报告

如何从代步向精品化进阶

2024年4月

3

报告说明

研究背景

碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据

研究范围

本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场

小微电动市场整体发展

01

5

354.7

343.6

290.2

251.6

195.0

177.2

102.2

74.8

58.2

15.1

33.8

47.2

25.1

36.2

103.7

150.3

162.7

173.7

-3.1%

-15.5%

-22.5%

-9.1%

-42.3%

-26.9%

39.6%

-46.9%

-13.3%

44.4%

186.4%

44.9%

8.2%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024F

年小微车市场销量与增长率

燃油销量 新能源销量 燃油同比变化 新能源同比变化

发展期

五菱宏光MINIEV推出并爆火

技术逐步发展，续航达到用户基本要求

启蒙期

早期新能源补贴政策

后双积分执行，市场萎缩至谷底

123.9%

小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型

数据来源：上险量

2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；

2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；

2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段

转型期

市场趋于饱和，车企寻求差异化发展

单位：万辆

小微电动市场供给端发展变化

02

7

26

51

69

103

120

142

158

163

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

24

33

46

64

69

73

71

60

年小微电动市场品牌数量变化

累积入局品牌数量（家） 有销量的品牌数量（家）

2019年以前

年

2023年-至今

启蒙期

注重成本和满足基本出行需求

发展期

注重产品多样化和品牌建设

转型期

注重智能化体验

小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰

19.9%

11.1%

9.4%

9.2%

8.7%

6.8%

6.2%

5.5%

3.6%

2.5%

北汽新能源奇瑞新能源

江淮江铃集团新能源

众泰宝骏比亚迪

知豆长安全球鹰

启蒙期品牌销量份额TOP10

2023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企在小微市场的销量份额近Ⓖ为0

数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量

32.0%

10.1%

10.1%

9.4%

8.4%

5.2%

3.7%

3.6%

3.4%

2.6%

五菱汽车奇瑞新能源

比亚迪

欧拉长安

哪吒汽车零跑汽车

宝骏荣威思皓

发展期品牌销量份额TOP10

奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化

32.0%

25.2%

9.7%

6.1%

5.9%

4.4%

2.2%

2.0%

2.0%

1.9%

比亚迪五菱汽车

长安吉利汽车奇瑞新能源

欧拉哪吒汽车

smart

零跑汽车吉利几何

转型期品牌销量份额TOP10

比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领导者

8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

奇瑞分车系销量

奇瑞eQ 小蚂蚁 QQ冰淇淋

品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新

小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级

0.0

5.0

10.0

15.0

25.0

20.0

30.0

35.0

40.0

45.0

五菱分车系销量

宏光MINIEV

五菱缤果

缤果

2023年3月上市

MINIEV

2020年7月上市

小蚂蚁

2017年3月上市

eQ

2014年11月上市

QQ冰淇淋

2021年12月上市

数据来源：上险量

单位：万辆

单位：万辆

单位：万辆

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

长安分车系销量

长安奔奔E-Star 长安Lumin

长安Lumin2022年6月上市

长安奔奔E-Star

2016年上市

⭕选配 -无该功能 9

产品设计从满足基本出行需求向多样化、个性化设计转变

数据来源：汽车之家车型库

根据小微电动市场老款产品和新款产品各方面性能和配置等对比，新款产品在价格