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2024年B股发行承销合同

承销合同

合同编号：[合同编号]

甲方：[发行人全称]（以下简称“发行人”）

地址：[发行人地址]

法定代表人：[发行人法人姓名]

注册登记：[发行人注册登记号]

电话：[发行人联系电话]

传真：[发行人传真号码]

统一社会信用代码：[发行人统一社会信用码]

乙方：[承销商全称]（以下简称“承销商”）

地址：[承销商地址]

法定代表人：[承销商法人姓名]

注册登记：[承销商注册登记号]

电话：[承销商联系电话]

传真：[承销商传真号码]

统一社会信用代码：[承销商统一社会信用码]

鉴于发行人有意在中国境内发行人民币特种股票（以下简称“B股”），经充分协商后决定委托承销商以包销方式发售，为此，双方签订本合同。具体条款如下：

第一条发行概况

本次发行股票总量为【股票数量】股，每股面值为人民币【面值金额】元，发行价格区间为每股【价格区间】。本次股票发行的总募集资金额预计为人民币【预计募集资金总额】万元至【预计募集资金总额上限】万元之间。本次股票发行完成后，公司注册资本将增加至人民币【注册资本总额】万元。本次股票发行后拟在证券交易所上市交易。

第二条发行方式及承销方式

本次股票发行采用公开发行的方式。承销方式为余额包销。在认购结束后，未能足额认购的部分由承销商负责包销。承销商在股票发行结束后的认购款项支付截止日未能足额认购的，视为承销失败。

第三条发行时间

本次股票发行时间自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止。如遇法定节假日或市场异常变动等不可抗力因素导致无法如期完成发行，双方可协商延期发行。

第四条发行费用及支付方式