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招商银行私人银行业务团队X理方法(试行)

第—章总则

第—条依据业务开展需要，为加强私钻中心精细化治理，加强

团队建设，拓宽私钻客户经理的职业开展通道，通过“传帮带〞的方

法提升中心人员的整体专业水平，特在私人银行业务中设置“团队长〞

岗位，并制定本方法。

第二条本方法所称团队长，指在中心负责人的领导下，对私钻

客户经理团队直接实施专业治理的人员。

第三条本方法适用于全部具备建立团队制治理的私人银行中

心和财富治理中心。

第二章团队长的职责

第四条团队长是在中心负责人的领导下，对团队成员实施专业

治理的直接责任人。负责带着团队成员达成业务目标，并进行团队的

一般治理、绩效治理、内控合规治理以及专业培训辅导等工作。

第五条自身培训与学习

团队长属于专业化的治理人才，首先应在以下三个方面注重自身

的培训与学习：

（一）提升综合素养和专业水平；

（二）提升治理能力掌握治理技能；

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（三）提高职业敏感度和市场敏感度。

第六条一般治理

〔一〕考勤治理。团队成员在上班时间外出面访客户或培训须向

团队长报备。中心应设立并执行客户经理外出登记和客户来访登记制

度，团队长应对团队成员的外访及约访行为和营销效果进行统计与总

结。

〔二〕营销资源调配运用。在中心的统一治理下，调配和运用团

队营销资源，管控和使用营销物料等，以X提升客户中意度和营销效

果。

〔三〕协助中心负责人处理与团队成员相关的客户投诉与抱怨。

〔四〕其他一般事务性工作。完成中心负责人与团队间的信息上

传下达、与支行的联动交流、以及中心负责人交办的其他一般事务性

工作等。

第七条专业知识技能的培训与辅导

中心应制定专项学习和培训制度和行动训练方案，团队长负责制

度的落实和督导。

〔一〕召开例会

1.组织召开团队晨会和夕会。会议内容包含但不限于市场分析、

产品学习、工作方案与安排、绩效督导、专业培训、角色扮演等。晨

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夕会可依据实际情况由中心统一组织进行。建议“晨会重专业，夕会

重过程〞。

2.每周组织召开团队例会。会议内容包含但不限于业绩通报、业

务培训、效劳点评和合规宣讲等。此例会可与中心例会合并进行。

〔二〕上岗培训

对于新上岗客户经理或客户经理助理，中心应制定专项培训方案

对其进行培训和辅导，团队长负责培训的落实工作。培训内容应包含

但不限于私人银行业务介绍、专业系统的使用、内控合规及效劳的相

关规定、专业知识和客户维护营销技巧等。依据中心规模和新员工