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近年中国炼化工业面临的形势分析

近年来，中国石化工业规模实力不断增强，已跻身于世界石化大国行

列。在炼化方面，中国的地位也不断上升。

中国成为世界第二炼油大国

美国《油气杂志》2005年12月19日公布了其2005年世界炼油特别报

告。报告统计，中国（未包括台湾省，下同）原油年加工能力达3.12亿吨，超

过俄罗斯和日本，成为仅次于美国的世界炼油大国。根据《油气杂志》最新统

计结果，2005年中国共有51座炼厂，原油总加工能力为3.12亿吨，炼厂数和

炼油能力均位居世界第二。

在世界级大炼油公司的统计中，中国石化以1.8亿吨／年炼油能力，仍

居世界第四，位居埃克森美孚、壳牌和ＢＰ之后。中国石油的炼油能力增加到

1.22亿吨／年，排名从第13位上升到第9位。中国石化镇海石化公司以2015

万吨／年炼油能力首次进入世界级大炼厂行列，位居世界第18位。

市场看好炼油行业

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主要基于国内成品油市场的需求旺盛，市场看好炼油行业。值得注意的

是，近期国内航油和汽油等成品油调价频率加快表明国内成品油市场化定价机

制正在逐步完善，因此我们判断：对于国内炼油企业，在2004～2005年业绩达

到阶段性低点后，其逐步市场化的产品定价机制将带来盈利能力上升和业绩增

长，成品油行业的景气周期才刚刚开始。

中国石化产品需求快速增长石化产业结构矛盾突出

2003年中国石油消费增量占世界石油消费增量的40%（约每天60万桶），

2004年石油消费增长更为强劲，全年达3.09亿吨，增幅达17.4%。据预测，未

来20年中国石油石化产品需求仍将保持较高增长速度，2020年成品油需求量

将为2000年的2.3倍，三大合成材料需求量将为2000年的3.2倍。

但中国炼化工业仍然存在着产业结构不合理、石化资源短缺等问题，面

临严峻的国际竞争和市场挑战。中国石化企业的生产和流通成本较高，赢利能

力不强，影响了国际竞争能力。据中国工程院关于“中国可持续发展油气资源

战略研究”课题组的调研结果，2002年全国18家主要炼油企业净现金利润的

平均水平为0.92元/UEDC（利用当量蒸馏能力），低于亚太地区平均水平；全

国主要石化企业的乙烯现金操作费用约150美元/吨，比亚太地区平均水平高出

10%。

中国炼化工业发展受到资源短缺制约，利用国际油气资源面临复杂多变

的风险。在过去5年里，中国GDP的增长占全球GDP增长的11%，石油消费增

长却占全球石油增量的40%。而几年来，国内石油产量年均增长只有0.9%左

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右，远远低于成品油和石化产品需求增长速度，造成原油供需缺口越来越大，

只能靠进口来补充。2003年中国石油对外依存度已从1995年的7.6%增加到

36.1%，预计2020年石油对外依存度将增至60%左右，国际能源机构预计2030

年中国石油对外依存度将提高到74%。

其次是炼化工业科技进步步伐加快，技术市场的竞争更加激烈。目前国

外大石化公司在有机化工、合成材料和润滑油等领域在中国申请的专利已占

60%左右，实际上已对中国石化企业形成技术“包围圈”。

再次是日趋严格的环保要求，给中国石化工业的发展带来巨大的成本压

力，中国能源生产和消费造成的二氧化碳等温室气体排放已占全球排放量的

10%以上，