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2019核电行业市场现状与发展前景分析
第三代核电建设即将开启
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2018年11月，CAP1400示范工程的开工申请已经国务院常务会议讨论，若得到核准，CAP1400示范工程将成为3年来、也是“十三五”期间首个获批开工的三代核电项目。
电力供需宽松程度明显收窄
2018年以来，在1-2月份极端寒冷天气、北方“煤改电”、5月高温天气提前、电力消费结构转换等因素的共同作用下，强劲的用电需求带动了发电量增速。目前，我国电力供需宽松程度比前两年明显收窄，其中，华中、华南地区多个省份在冬季寒潮、夏季高温的影响下，出现了阶段性的电力供应短缺，电网被迫采取有序用电措施。
1、核电设备占核电站总投资的50%
我国核电站主要由三大系统构成：核岛、常规岛及辅助系统。核岛是整个核电站的核心，负责将核能转化为热能，是核电站所有设备中工艺最复杂、投入成本最高的部分。常规岛利用蒸汽推动汽轮机带动发动机发电。辅助系统(BOP)主要包括数字化控制系统、暖通系统，保障核电站平稳运行。
一般而言，核电站投资中设备、基建和其他投资的比例分别为50%、40%和10%，设备投资占比近半成。
此外，从发电设备累计平均利用小时数上来看，自2015年以来，我国发电设备累计平均利用小时数不断下降，至2018年，利用小时数首次实现正增长，达到3518小时，同比上年增长2.99%。
高压控制，煤电投资迅速下降
我国一次能源以煤炭为主，据统计，2018年，我国火电发电量占总发电量的71%。然而煤炭会向环境排放大量的污染物，这与当代所提倡的绿色经济明显向背。随着经济发展对电力需求的不断增长，大量燃煤发电对环境的影响也越来越大，寻找一个更为清洁的能源作为基电成为当务之急。核电是一种技术成熟的清洁能源，没有火电生产过程中的二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳排放。以核电替代部分煤电，是电力工业污染物减排的有效途径。
2017年3月5日，李克强总理在两会上作政府工作报告时指出要“扎实有效去产能”，要求煤电行业2017年淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。2017年7月26日，国家发改委、能源局等十六部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革化解煤电产能过剩风险的意见》，提出到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内。
在中央政府的高压控制下，2017年，中国火电与水电电源工程投资额明显下降。据统计，2017年，中国火电电源工程投资增速为-33.87%，水电投资增速为0.16%；2018年，火电电源投资额继续下降，水电投资额开始上涨。
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第三代核电建设即将开启
众所周知，核电具备资源消耗少、环境影响小和供应能力强等优点，因此，在环保高压下，核电成为替代火电的不二选择。但核电的安全性也一直成为大众所关注的问题。自2011年福岛核电泄露事件发生以来，中国核电建设进行了一系列的自查与标准提升。而此后2012-2014年之间也主要是消化前期厂址存量的二代核电项目，至2015年国内核电在建工程规模达到阶段性低点，随后红沿河5/6、福清5/6、防城港3/4、田湾5/6等8台核电机组相继核准。国内核电建设从消化二代存量项目向启动三代自主技术建设转型。
图：2015年核电机组核准时间节点统计
序号
核准时间
控股业主
2018年底建设进度
红沿河5/6
2015/3/13
中广核
设备安装调试
福清5/6
2015/5/5
中核
设备安装调试
防城港3/4
2015/12/23
中广核
设备安装调试
田湾5/6
2015/12/23
中核
设备安装调试
资料来源：公开资料整理
2018年11月2日，CAP1400示范工程的开工申请已经国务院常务会议讨论，若得到核准，CAP1400示范工程将成为3年来、也是“十三五”期间首个获批开工的三代核电项目。而本轮核电重启将全面开启三代核电建设，并将启动更多新厂址。
根据中核、中广核、国电投三大运营商的厂址储备情况来看，与上一轮核准不同，新一轮潜在核准的机组中更多的是新厂址，如国核示范一期、徐大堡一期、陆丰一期等。考虑规模效应及现有厂址经验，单一厂址的机组数量均在6台以上，新厂址的启动将为后续项目建设储备基础。
图：中国计划建设核电机组情况（一）
序号
项目
项目公司
管理业主
预计起始年份
1
国核示范一期
国核示范电站有限责任公司
国电投
2019
2
陆丰一期
中广核陆丰核电有限公司
中广核
2019
3
海阳二期
山东核电公司
国电投
2019
4
徐大堡一期
中和辽宁核电有限公司
中核
2019
5
田湾三期
中和江苏核电有限公司
中核
2019
6
漳州一期
中核国电漳州能源有限公司
中核
2020
7
惠州一期
中广核惠州核电有限公司
中广核
2020
8
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