国际共享出行发展现状与趋势.docx

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国际共享出行发展现状与趋势

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一国际共享出行生态体系与价值链

（一）国际共享出行主要模式概览

当前城市出行环境中共存有多种交通方式，其中有四种共享出行方式被世界上大多数城市广泛采用：乘用车出行、公共道路交通出行、城市轨道交通出行和微出行。其中乘用车出行包括私家车、出租车、网约车、共享汽车、分时租赁车等，公共道路交通出行包括公交车、有轨电车、公共班车等，城市轨道交通包括地铁、高架铁路、高速城市铁路等，微出行包括自行车、电动摩托车、滑板车、平衡车等。

图1国际共享出行主要模式

每种共享出行模式都需要搭建一套不同的基础设施，并采用不同的业务模型来服务消费者。例如，在基础设施方面，乘用车出行主要依赖道路和桥梁、停车场地以及交通管制等基础设施，城市轨道交通主要依赖轨道和隧道以及运营维护等；而在商业模式方面，乘用车出行广泛涉及个人所有、长短租、网约车、分时租赁等多种模式，而公共道路交通和城市轨道交通出行主要采用门票和通行证模式。

图2不同模式所需基础设施及商业模式

（二）国际共享出行价值链核心角色

无论在哪一种国际共享出行模式中，我们都观察到四类创造价值的角色——生产商、运营商、赋能商和监管部门，它们相互协作以为消费者提供城市出行服务。

图3国际共享出行价值链核心角色

生产商即乘用车、公共交通车辆的整车制造企业与零部件供应商，它们主要通过产品研发、零部件制造、整车产品的集成整合来为出行提供实体的交通运输工具。运营商则为各类出行商业模式的运营管理者，如出租车与网约车运营管理平台、长短租与微出行出租企业、公交公司等，这些运营商既可以是交通工具的资产所有者，也可以仅仅是轻资产的出行供需匹配与撮合平台。赋能商定位为各种出行方式价值链各环节的服务提供商，如停车定位、场地提供、保养和维修服务、加油站、充电站等。无论是生产商、运营商还是赋能商，都受监管部门（主要是当地政府及国有机构）的管控，同时监管部门也提供基础设施、政策法规、交通管控、研发支持等服务。在监管部门的引导下，所有的价值链上的商家共同为消费者服务。

二国际共享出行价值链企业的定位转变趋势

共享出行的快速发展，对传统汽车产业链带来巨大变革，重塑产业链上的价值分配。而在大的汽车产业链价值分布变化的趋势下，共享出行产业链上下游的各类企业也在以不同的方式提升自身的产业链整合能力。生产商尝试向出行服务运营商延伸，出行运营商与赋能商通过优势互补实现合作共赢，领先企业积极布局全产业链生态以加速转型，各方均将成为生态圈的主导力量。

图4国际共享出行价值链企业定位转变趋势

（一）由重及轻——从生产商到运营商的探索

面对城市交通问题的深化、消费者车辆保有意识的减弱，以及数字化创新催生的机遇，全球传统车企纷纷开始布局共享出行市场，提前布局，以应对未来收入模式从单纯汽车销售向出行服务转变的机会与挑战。

与传统运营商相比，车辆生产商转型布局共享出行业务似乎拥有着得天独厚的优势。首先，作为汽车行业制造巨头，车辆生产商利用自身的产能即可投放大量运营车辆以节省前期投资成本，其次，车辆生产商多年积淀的品牌知名度和美誉度将更容易获得消费者信任，打消部分消费者对于共享车辆存在安全隐患的疑虑。

以全球领先主机厂为例，戴姆勒和宝马早期便在共享出行的风口分别成立Car2Go和DriveNow品牌，布局共享移动出行业务。2019年，双方将旗下业务合并成立ShareNow公司，在欧洲以及北美地区提供乘用车共享租赁业务，以期产生协同效应进一步扩大市场影响力。ShareNow瞄准消费者临时出行的需求市场，通过智能手机App为消费者提供点对点的共享车辆租赁服务，并为其提供戴姆勒和宝马旗下的Smart、奔驰、宝马等车型，按分钟或者小时和日计费。

而不久后，ShareNow即宣布于2020年退出北美市场，且同时退出伦敦、布鲁塞尔及佛罗伦萨三个欧洲重要市场。无独有偶，通用汽车亦在2019年宣布公司旗下于2016年成立的共享服务Maven将退出部分北美市场，之后受新冠肺炎疫情的影响，2020年宣布终止汽车共享租赁业务。

图5ShareNow旗下共享车辆车型

反观全球主机厂转型的部分失败案例，生产商向运营商转型主要面临的挑战在于业务战略定位模糊、商业模式不可盈利，以及运营支持能力薄弱。

首先，部分传统车企对共享出行业务的战略定位及目标暂不明晰。站在共享出行的风口上，传统车企面临改革浪潮，或将寄托于共享出行业务拉动新能源车辆销量，构建品牌创新形象，抑或是打造生态系统，进一步为消费者提供增值服务。清晰的业务战略定位将有助于主机厂明确可实现的业务目标，并制定与之相匹配的商业模式及形成有竞争力的产品和服务作为抓手。

其次，尽管传统车企在车辆制造层面节约了一大