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单证员的工作计划

篇一：单证员岗位说明书

单证员岗位说明书

篇二：出单员兼单证管理员个人工作总结

出单员兼单证管理员个人工作总结

自10月15日起进入阳光保险公司世博营销部工作，在

领导的正确领导下、在同事们的共同努力下，我司已完成分

公司下达的任务，并向着更高的工作目标努力奋斗。

随着公司业务规模迅速发展，业务团队的不断增加，保

险监管部门的严格管理下，我的工作技能也随着公司的发展

在不断进步、提高。

现总结如下：

一、近半年的工作中，我通过实践学到了许多保险行业

相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。虽然之前也

接触过这个行业，但我深深知道，自己经验还是非常欠缺的，

需要不断的学习和磨练。因此，在以后的工作时间里，我希

望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加

自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的

高度，为公司多做贡献。

二、作为出单员兼单证管理员的我，需要严格遵守公司

规章制度才能保证公司的稳步发展无后顾之忧。

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1、出单管理：严格遵守公司出单岗管理制度，认真细

致对待出单工作，认真仔细的核实承保资料，确保无误再提

交核保、刷卡，减少后续问题的发生，以便提高承保速度。

指导各代理机构做好出单工作并对其提出的问题做好解释

工作，确保出单工作的顺利实施。

2、单证管理：保单的领取，发放登记，单证回销。严

格遵守公司单证管理制度，对各代理的单证领用仔细登记，

严格按照公司要求回销、保存单证。

篇三：单证计划调度岗位工作流程

单证计划调度岗位工作流程

单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下：

一、订货单处理：

1、接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单

证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进

行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。

2、订单处理：

订单收悉后处理图表分析：

业务员填写订货单注意事项：

①业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓

名及联系方式。

②根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做

次日的订货单。

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③核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报

告申请，并在回传公司的定单上注明清楚

报告内容及日期。

④如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支

票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核

对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名

后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行

承兑，则连同票据的背面都要传真过来；（业务员是首先收

到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，

收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客

户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业

银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请

示集团公司副总裁同意才能收下）。如帐面余额不足，短时

间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠

款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。

⑤如有需要安排随货走的临时赠品