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运营商网络安全生态圈发展模式

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受世界各国纷纷升级网络安全战略和云计算、大数据等新技术逐步成熟的利好因素刺激，当下全球网络安全市场持续蓬勃发展，权威机构Gartner预计2020年全球网络安全市场规模将突破千亿美元，其中，安全服务以近七成的占比成为需求重地。

纵观中国安全市场，受政府战略驱动和安全厂商向服务转型影响，中国成为全球网络安全市场增长最快的区域，未来5年年复合增长率预计超过13%。相对于领先安全厂商和IT服务商在大势下的风生水起，三大运营商却显得颇为冷清。目前运营商虽不断加大网络安全投入，致力于向综合安全服务商转型，但受制于薄弱的安全应用和服务能力，转型之路举步维艰。因而，电信运营商均开始探索生态圈建设，希望借外力解决内部能力问题，如中国电信携手互联网巨头腾讯及监管部门、安全厂商等产业链各方共同推出云堤、安全办公、移动支付等若干网络安全产品。然而，网络安全生态圈产业链错综复杂，价值整合困难重重，作为初入者的国内运营商虽已找准方向，但在发展模式上却缺乏洞见。本文旨在为国内运营商网络安全生态圈的发展模式探索献计献策，具体从网络安全价值链分析入手，厘清安全生态圈关键角色间的价值联系，接着分析生态圈主导者的整合模式，最后基于国内安全生态圈的优劣势分析，探索运营商网络安全生态圈的优劣势、定位、关键点，提出发展路径建议，并论述具体的合作对象及合作策略。

网络安全需求全视图

目前国内网络安全的产品需求分为四大类：基础设施保护、网络安全设备、身份/访问管理以及安全服务，其中以MSS为核心的安全服务需求最为旺盛。

图1网络安全需求视图

网络安全价值链分析

网络安全产业链角色丰富，其中安全服务商市场份额绝对领先，直接面向客户，掌控产业链价值核心环节，是生态圈主导者。

与安全服务商紧密关联的安全设备供应商、安全应用服务商、安全系统集成商和网络运营商成为生态圈亚主导者。其中设备供应商和安全服务商掌握着安全服务关键硬件与软件提供环节；安全系统集成商往往是安全平台集成者；运营商主要处于产业链下游，是衔接安全服务商与客户的通信网络资源提供者。

价值链分析进一步显示，以满足客户安全需求为目标，产业链关键环节基于价值的生态合作是未来安全产业发展的大方向。

图2网络安全产业价值链分析

网络安全生态圈主导者分析

基于Gartner安全魔力象限图和国内领先安全研究媒体安全牛的安全服务厂商评估报告，我们发现，作为产业链核心环节的安全服务商分为主流运营商、IT服务商和专业安全厂商三类，它们均能凭借自身核心优势，通过优势资源互补合作，打造网络安全生态圈。

图3魔力四象限图

图4国内安全厂商评估(2016)

表1安全服务商整合模式分析

分类

代表企业

优势

劣势

典型案例

主流运营商

ATT、BT、NTT、Verizon、电信、移动、联通

·网络优势：提供基于网络和地理位置的流量分析和日志分析以及跨区域的远程安全管理

·市场认可度高：客户认可其专业团队支撑下的顾客交互和交付服务

·平台整合能力不足：缺乏整合所有服务的统一门户平台

·威胁检测能力不足：在威胁检测覆盖范围和定制化服务方面有待改进

·BT通过收购两家安全司和与Checkpoint、Fortinet合作构建安全服务生态圈

IT服务商

IBM、Dell、CSC、华为、华三、深信服

·平台整合能力较强：拥有全方位的专业门户平台，提供统一的客户交互、交付服务和广泛的安全数据获取途径

·强大稳定的服务能力：提供多样化的MSS核心产品，在关系管理和全球交付上能力突出

·与其他服务商产品的兼容性存在不足：与其他安全服务供应商的产品和服务的兼容性有限

·华为从云清洗、EMM、管理运维和基础网络三个层面来构建安全生态圈

专业安全厂商

Symantec、绿盟、卫士通、启明星辰、金山安全

·强大的日志分析和管理能力：广泛的日志来源，强大的情报输送、日志分析、报告生成和日志查词能力

·设备管理服务供应缺乏：相对于其他两类供应商，设备管理服务的供应非常缺乏

·EDR产品的兼容性较差：与其他竞争对手的EDR(端点威胁检测和响应)产品的兼容性较差

·金山软件构建安全云平台，打造安全生态圈

下面以金山安全生态圈作为典型案例进行生态圈整合模式分析。金山构建了安全云平台，基于自身在安全领域的品牌和技术优势，整合硬件、软件及渠道服务商，共同打造整合型安全生态圈，处于主导者的地位。

作为生态圈发起者，一方面其本身拥有较强的用户影响力和品牌认知度，金山在安全市场积淀了1.9亿个人终端客户和数十万的企业客户群体；另一方面其具备强大的资源整合能力，安全领域25年的技术积累为与软硬件服务商的互补合作提供了重要筹码。

在合作伙伴选取上，云安全平台合作伙伴是金山云，合作打造安全云平台；设备制造商为华为和浪潮，提供