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具备供给优势:从供需视角来看,数字出海全球需求基数庞大:截至2023
年,全球有47.6亿社交媒体用户,51.6亿互联网用户。全球消费者对于数字
化产品和服务的需求日益增长,尤其是在新兴市场,对于移动支付、在线教育、远程医疗等服务的需求激增。中国企业在AI云基础设施建和及服务、金融科技、供应链管理、智能制造、电子商务等领域展现出强大的供给能力,国内企业在ICT产品出海方面多元化趋势不断扩大,品类涵盖了智能手机、PC、AIOT、云计算及AI应用等多个领域。
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全球资源配置,降低生产及运营成成本本过去多年,中国云计算市场规模快速增长,预计到2027年,市场规模将有望突破2.1万亿,国内云计算的快速增长有助于分摊固定成本,从而降低单位服务成本,利于出海拓展。
l科技创新视角:
也逐渐走向全球。例如阿里云在全球多个数据中心布局,腾讯云则通过与当地企业的合作,快速进入东南亚、北美和欧洲市场。百度通过其人工智能平台,向全球客户提供智能语音、图像识别等服务。
l数字原生企业数字化企业
出海向出海企业全面数字化为ICT服务商提供了双重机遇。数字原生企业(Digital-NativeEnterprise),也被称为全球原生企业,是指从一开始就围绕现代云原生技术建立的企业,其核心价值创造和获取过程依赖于数字技术。ICT服务商面临第二重机遇,主要体现在信息流的优化、资金流的优化、物流与供应链优化与品牌建立四方面。
l投资建议:随着AIGC
化面临新一轮机遇,建议关注全球AI浪潮下智能硬件新一轮出海潮,以及以东南亚为代表的新兴市场数字经济发展带动的数字基础设施及AI应用等机会。重点关注:海康威视、网宿科技、道通科技、萤石网络、中控技术等公司。
l风险提示:重点提示全球地缘政治、合规及数据安全、汇率波动、海外市场空间拓展不及预期、供应链不确定性、产品研发进展不及预期及其他风险。
重点公司盈利预测与估值;
行业深度报告·计算机行业
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一、数字化出海:全球竞争中的新动能与新机遇4
(一)供需视角:数字出海迎合全球数字产品与服务日益增长的需求4(二)成本视角:成本效益和经济性是全球市场竞争的关键因素之一6(三)政策视角:cc一带一路倡议下的数字出海机遇6
二、AI浪潮引领:数字产品与服务出海新篇章9
(一)智能手机海外市场预期复苏,EMEA与拉美预计增长最快…9(二)AIPC渗透率有望提升带动全球PC恢复增长16(三)全球AIOT市场预计将在未来几年保持快速增长
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