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行业综述

番茄制品是世界各国重要的食品及食品工业的原料，在许多国家和地区它是人们日常饮食的

必需品。市场上的番茄制品主要包括面向加工商用于再加工的大包装原料酱和面向终端消费

者的小包装番茄酱、罐头番茄、番茄沙司等。番茄酱产品大致分为三个层次：最初级的产品

是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产

品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；而小包装番茄酱和番茄沙司

则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加

值也是逐级提高

近10年来，全球加工番茄制品的消费量以年均3％的速度增长，欧美等发达国家是传统的

消费大国，并且一直保持平稳增长。而俄罗斯、东欧、中东、非洲以及中国和印度这些新兴

市场国家，近年来随着对番茄高营养的认识加深以及饮食习惯的逐步西化，对番茄制品的需

求呈现出高速增长的态势

番茄加工业行业特点一般为5年一个周期，表现为产量“两减三增”的特点，行业呈现“U”

型走势。

受番茄酱专用加工番茄的大面积种植要求限制，全大面积种植加工番茄的地区有三个：美国

的加州河谷，地中海沿岸和中国的新疆以及内蒙古的少量地区。三大产地的番茄加工量占全

球总加工量的85％左右。

伴随中国番茄酱生产总量在全球占有越来越高的份额，中国产番茄酱在国际市场的地位并没

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有获得提升。

行业格局

番茄酱专用加工番茄的大面积种植对气候要求较高，全大面积种植加工番茄的地区有三个：

美国的加州河谷，地中海沿岸和中国的新疆以及内蒙古的少量地区。据世界加工番茄联合会

统计，2007年三大产地的番茄加工量占全球总加工量的85％左右。由于加工用番茄种植的

地域性特征，全球主要的番茄制品加工制造企业也主要分布在以上三大产区

美国加利福尼亚地区：番茄加工量虽然很大，但是制造的番茄酱等制品主要用于供应国内市

场，且进出口量都较小，基本上处于一个自给自足的状态，因此虽然其在整个番茄产业格局

中占有重要一席，但对全球番茄制品供求的影响力却较小

欧洲地中海地区：欧洲市场基本上处于整个番茄产业的供求核心，番茄制品的定价也在此产

生。意大利、西班牙、葡萄牙和希腊为该地区加工用番茄的传统种植大国

中国：主要以制造大包装原料酱为主，小包装及其他高端产品还刚刚处于起步发展阶段，并

且中国的番茄制品90％左右用于出口，处于原料输出国的地位，产品主要销往意大利、俄

罗斯等欧洲国家以及非洲一些地区。

三大工业用番茄产区优劣势比较

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国家产区产量占比优势劣势

美国加州地区32%内需庞大、土地丰富加州缺少、影响扩产

欧洲地中海沿岸25%内外需较大，成本悠久气候多变、成本过高

中国新疆、内蒙21%气候适宜、成本较低内需微小、质量波动大

从每年番茄酱的国际贸易来看,三大番茄主产区中,美国加州河谷产区所产的番茄酱主要提

供美国国内食用,其出口量仅占全球贸易总量的6-7%;目前全球最大的番茄酱出口国仍为地

中海沿岸产区的意大利以及中国,目前上述两国出口量各占到全球贸易总量的30%。中国番

茄酱产量90%用于出口。

中国、意大利、西班牙、土耳其、美国、葡萄牙和希腊等主要生产国占据全球番茄酱出口市

场90%的份额。1999至2005年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7.7%上升到30%，

而其他生产国均出现下降趋势，其