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2022银行理财经理述职报告【7篇】

（经典版）

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序言

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2022银行理财经理述职报告【7篇】

在银行工作,不仅福利好,待遇好,而且是国企,自然有不少人向

往。作为银行的理财经理工作了一年是时候写写2022理财经理述职

报告了，下面是本店铺为大家整理的关于2022银行理财经理述职报

告，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

2022银行理财经理述职报告篇1

20__年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财经理，

在工作中认真学习，不断提高自身的思想政治素质和综合素质，切实

第1页共21页

充实自我，提高自身的工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一

致好评与赞扬，当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工

作情况总结汇报如下：

一、各项任务指标、学习和工作情况：

1、任务指标：

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任

务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵

金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成

张，完成率13%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率26%。

2、学习上：

20__年8月通过了CFP（国际金融理财师）考试，目前已经具备

了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。

3、工作上：

1）积极营销新客户。

有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断

该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户

近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其

介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理

了vip卡，客户从外地汇过来256万元。