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非金融企业债务融资工具承销业务管理办法

第一章总则

第一条为推动本行非金融企业债务融资工具发行承销业务的开展，规范本

行非金融企业债务融资工具的发行承销业务行为，根据中国人民银行《银行间债

券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下

简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程》

等相关规则、指引等文件，制定本办法。

第二条本办法所称非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融

企业（以下简称“企业”）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息

的有价证券。债务融资工具的注册机构为交易商协会，具体品种包括但不限于：

（一）短期融资券（英文缩写“CP”），是指具有法人资格的非金融企业在银

行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

（二）超短期融资券（英文缩写“SCP”），是指具有法人资格、信用评级较

高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

（三）中期票据（英文缩写“MTN”），是指具有法人资格的非金融企业在银

行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

（四）中小企业集合票据（英文缩写“SMECN”），是指2个（含）以上、10

个（含）以下具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以统一产品设

计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定

期限还本付息的债务融资工具。

（五）非公开定向债务融资工具（英文缩写“PPN”），是指具有法人资格的

非金融企业在银行间债券市场向特定机构投资人发行的，并在特定机构投资人范

围内流通转让的债务融资工具。

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（六）资产支持票据（英文缩写“ABN”），是指具有法人资格的非金融企业

在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在

一定期限内还本付息的债务融资工具。

（七）项目收益票据（英文缩写“PRN”），是指具有法人资格的非金融企业

在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流

为主要偿债来源的债务融资工具。

第三条本办法所称债务融资工具承销业务，是指本行作为承销商，依照协

议推荐、协助发行人注册并发行销售债务融资工具的行为。本行作为主承销商、

联合主承销商、承销团成员参与的非金融企业债务融资工具承销业务，其职责分

工、业务组织、操作流程、风险管理及内控合规管理按本办法执行。债务工具融

资业务其他相关事宜仍按《银行债务工具融资业务管理办法》（银发〔2014〕186

号）执行。

第四条债务融资工具承销业务的类型，按照承销商职责可划分为主承销业

务和分销业务两种：

（一）主承销业务，是指本行作为主承销商（指担任主承销商/联席主承销商

/副主承销商，下同）推荐发行人就拟发行的债务融资工具进行注册，并承销、获

取承销报酬的行为。

（二）分销业务，是指本行作为除主承销商以外的承销团其他成员（指担任

分销商，下同），向具备资格的投资者销售债务融资工具，获取销售佣金的行为。

第五条债务融资工具主承销业务的承销方式，可分为全额包销、余额包销

和代销三种承销方式。