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受益于大型化项目,气力输送领域领军者
[Table_CoverStock]
—博隆技术(603325.SH)首次覆盖报告
[Table_ReportDate]
202492
年月日
[Table_Title]
证券研究报告博隆技术(603325.SH)首次覆盖报告:受益
公司研究于大型化项目,气力输送领域领军者
[Table_ReportType]
公司首次覆盖报告
[Table_ReportDate]2024年9月2日
[Table_StockAndRank]
博隆技术(603325)报告内容摘要:
博隆技术是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方
投资评级买入
案供应商。公司集处理过程方案设计、技术研发、核心设备制造、
上次评级自动化控制、系统集成及相关技术服务于一体,凭借其二十余年
20202022
的行业经验,具备优异的全生命周期成本效益比,在至
[Table_Chart]年间,公司的气力输送系统产品于国内合成树脂市场的占有率超
过30%,稳居行业首位。
近年来受益于国内石化、化工行业大型项目持续增加,公司营收
步入新增长通道,其营业收入从2018年的2.77亿元增长至2023
12.23CAGR56.74%20180.54
年的亿元,达,归母净利润从年的
亿元增长至2023年的2.87亿元,在2020年达到高点,CAGR
达39.67%。
资料:聚源,信达证券研发中心近年石化化工企业积极通过新建、改扩建等方式提升技术能力和
生产水平。受益于多个大项目签订,公司在23年新签订单创历史
[Table_BaseDa新高。20/21/22/23新签订单分别达11.5/10.51/15.15/26亿元。
公司主要数据
收盘价(元)62.60从合同负债角度,24H1公司合同负债达23.2亿,创历史新高,
52周内股价波动区间50.77-97.02考虑到公司项目业务执行周期一般在2年左右,23\24H1后,公
(元)司亦在ipo后步入资本开支高峰,公司营收或将进入新成长期。
最近一月涨跌幅(%)0.64
投资建议:2024-2026年,我们预计公司营收分别为15.15亿元、
总股本(亿股)0.67
20.1625.0823.8%33.1%
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