上市公司新股发行申请文件清单精选3篇.pdfVIP

上市公司新股发行申请文件清单

第一部分要求在指定报刊或网站披露的文件

第一章本次配股／增发的招股文件

1－1招股说明书（配股或增发）

1－1－1招股说明书（配股或增发）（申报稿）

1－1－2附录一：盈利预测报告及盈利预测报告审核报告全文（如有）

1－1－3附录二：重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及其审计报告、重组进入发

行人相关资产经审计的财务报表及附注

1－1－4附录三：发行人董事会、监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情

况的说明（如有）

1－1－5附录四：注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）

1－2发行公告（适用于增发）

第二部分不要求在指定报刊或网站披露的文件

第二章主承销商关于本次配股／增发的文件

2－1主承销商推荐函

2－2主承销商尽职调查报告

2－3本次配股／增发申请文件的核对表

第三章发行人律师关于本次配股／增发的文件

3－1法律意见书

3－2律师工作报告

第四章发行人关于本次配股／增发的申请与授权文件

4－1发行人关于本次配股／增发申请报告

4－2发行人董事会决议

4－3董事会决议及召开股东大会通知的公告（复印件）

4－4发行人股东大会决议

4－5股东大会决议的公告（复印件）

第五章关于本次配股／增发募集资金运用的文件

5－1本次配股／增发募集资金运用的可行性分析报告

5－2政府有关部门同意投资项目立项（包括固定资产投资、技改项目等）的批文（参考

文件）

5－3发行人拟收购资产（包括权益）的财务报告（如有）、资产评估报告和／或审计报告

（涉及发行人收购资产）

第六章其他文件

6－1发行人最近三年及最近一期的财务报告及其审计报告

6－2重大资产重组的发行人购入资产的原始财务报告及其审计报告

6－3注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告

6－4检查中发现问题的发行人的整改报告

6－5会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告

6－6发行人董事会关于前次募集资金使用情况的说明

6－7主承销商关于发行人投资价值的分析报告（适用于增发）

6－8主承销商承诺函（适用于增发）

6－9发行人承诺函（适用于增发）

6－10发行人最近一次股份变动公告（复印件）

6－11发行人营业执照（复印件）

6－12与本次发行有关的中介机构及签字人员从事证券业务的资格证书（由机构盖章

确认并说明用途的复印件，其中签字律师及其所在机构还需提供通过年检的执业证书复印

件，该复印件需由所属司法局盖章确认并说明用途。）

上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式

一、发行申请材料的纸张、封面及份数

（一）纸张Ａ4纸张规格

（二）封面

1．标有“上市公司向社会公开募集股份申请材料”字样；

2．发行人名称；

材料侧面须标注公司名称，正本需注明。

（三）份数

申请材料首次报送三份，其中一份为原件。提交发行审核委员会（以下简称

“发审会”）审核之前，补报九份材料。发审会通过后，除原件留中国证券监督

管理委员会存档外，其余申请材料退发行人。

二、向社会公开募集股份（以下简称“公募增发”）申请材料目录

第一章发行人公募增发的申请

1－1发行人公募增发的申请

1－2主承销商对发行人申请公募增发的推荐意见

第二章有关本次发行的授权文件

2－1董事会决议公告及股东大会通知公告（公告复印件）

2－2股东大会决议

2－3股东大会的决议公告（公告复印件）

2－4发行人最近一次股份变动公告（公告复印件）

2－5发行人营业执照（复印件）

第三章招股文件

3－1招股意向书

3－2发行公告

3－3发行方案

第四章有关本次募集资金运用的文件

4－1有全体董事签字的募集资金运用可行性分析

4－2政府有关部门同意投资立项（包括固定资产、技改项目等）的批准文件

4－3资产评估报告和／或审计报告（涉及收购资产或股权）

注：4－2为参考文件

第五章发行申请材料的附件

5－1发行人最近三年经审计的财务报告（在下半年申报发行申请材料的，应附上经审计

的当年中期财务报告）

5－2经注册会计师审核的盈利预测报告（如有）

5－3法律意