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2024年金融业务员工作计划样本

____年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进

新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部

署，结合公司的发展战略，提出了____年工作思路，即：“以集团公

司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履

行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建

设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队

伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效

益化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。

抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽

查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再

到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、

财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系

统、财务____系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽

带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

抓核算：要依托财务____系统上线的契机，继续修订和完善费用

核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业

务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行

新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能

培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手

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段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作

能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统

一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须

做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积

极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要

优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通

机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控

运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳

定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思

路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，

明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引

导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起

应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费

用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算

的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关

部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和

板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转

化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡

献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

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____年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发

扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作

要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

2024年金融业务员工作计划样本（2）

（一）细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。

____部门负责的客户大体上可以分为四类，即现金管理客户、公

司无贷户和电子银行客户客户。结合全年的发展目标，坚持以市场为

导向，以客户为中心，以账户为基础，抓大不放小，采取“确保稳住

大客户，努力转变小客户，积极拓展新客户”的策略，制定详营销计

划，在全公司开展系列的媒体宣传、网点销售、大型产品推介会、重

点客户上门推介、组织投标和集中营销活动等，形成持续的市场推广

攻势。

巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服

务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增

强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集

团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理

方案，主动进行营销。对现金管