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金融科技动向2024年上半年

全球金融科技融资分析

2024年8月

/cn金融科技动向

欢迎辞

作者：AntonRuddenklau，毕马威国际金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人

对于全球金融科技市场而言，2024年开局不利，地缘政治不确定性和高利率引发的忧虑持续困扰市场参与者。全球金融科技投资总额从2023年下半年的623亿美元降至2024年上半年的519亿美元，创下自2020年上半年以来的最低记录。各大地区的金融科技投资均显著下降，以欧洲、中东与非洲区的降幅最大，从2024年下半年的194亿美元降至2024年上半年的114亿美元。

全球范围内，2024年上半年，金融科技板块仅录得5宗价值10亿美元以上的交易，且全部为收购。其中四宗交易来自美洲区，包括美国的Worldpay（125亿美元）、EngageSmart（40亿美元）以及加拿大的Nuvei（63亿美元）和Plusgrade（10亿美元）。第五宗交易来自英国IRISSoftware集团的40亿美元收购案。2024年上半年最大的金融科技风险投资交易同样来自英国Abound融资9.99亿美元。

尽管金融科技投资仍然受到压制，但从交易宗数看，市场传达出乐观信号；2024年上半年美洲区（包括美国在内）和亚太区的交易宗数较2023年下半年均有所增加。

从板块层面看，支付科技继续占据全球金融科技投资榜首，

在2024年上半年吸引了214亿美元资金。然而，2024年上半年，在各主要金融科技子行业中，仅合规科技（Regtech）的投资增加，达到53亿美元，超过2023年的投资总额。从技术角度看，投资者对人工智能的兴趣仍旧浓厚，尤其是在美国。

回顾2024年上半年，金融科技投资者的情绪可以用克制形容。过去六个月，我们在金融科技行业发现了以下关键趋势：

?成熟、稳定的市场吸引了最大规模的金融科技交易；

?投资者继续回避大型交易，仅极少数例外；

?人工智能作为降本增效的手段，激发了投资者的极大兴趣；

?投资者对合规科技的兴趣继续增加，特别是在欧洲、中东与非洲区。

由于降息落地的时间比最初预计的要长，2023年下半年预测的投资活动回升要变成现实，所需的时间同样会比最初预计的要长。2024年下半年，考虑到居高不下的资金成本以及地缘政治不确定性，金融科技投资预计将保持低迷（人工智能和生成式人工智能可能除外）。2024年下半年，全行业可能会密切关注利率调整和美国总统大选。

鉴于资金成本在未来一段时间内可能保持高位，无论是大型金融机构的首席执行官还是新兴金融科技的创始人，提高效率和盈利能力至关重要。阁下阅读本期《金融科技动向》时，请考虑以下问题：我们如何能够调整企业定位，确保在当下和未来更具竞争力，并实现可持续发展？

除另有注明外，本报告中的数据均基于PitchBook提供的截止2024年6月30日的数据。详细的方法信息，参见第54页。除非另有注明，否则本报告所有货币金额均以美元列示。

?2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。

展望未来，无论是清算、交易、结算，还是为资产配置和投资监测提供支持，

展望未来，无论是清算、交易、结算，还是为资产配置和投资监测提供支持，资产管理、资产所有权和资本市场之间的融合板块在全球范围内都将是成熟的

投资领域，下半年值得关注。

AntonRuddenklau

金融服务业金融科技与创新全球主管合伙人毕马威国际

#金融科技动向2

目录

环球洞察

?2024年上半年，全球金融科技市场的总投资为519亿美元

?2024年下半年金融科技主要趋势

13

区域分析?美洲区

区域分析

?美洲区?亚太区

?欧洲、中东与非洲

?财富科技

?区块链/加密货币

?支付科技

?保险科技

?合规科技

?网络安全

#金融科技动向

?2024毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马