23页金融保险理财师销售技巧之理财账户诊断在财富管理中的作用培训PPT课件.pptx

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金融理财师销售技巧培训课;目录;账户诊断的重要性;;账户诊断在财富管理中的作用;反映家庭财务状况;供需不匹配问题;资产配置理论涉及如何分配资产到不同投资品种或市场,包括投资组合、资本市场和风险管理等方面。;;;家庭资产管理的

三大特性与匹配策略;权益增值工具的特性与应用;生息工具的匹配策略与效果;保障工具在家庭财富管理中的作用;需求与工具匹配;资产负债变化趋势的观察与分析;账户诊断在优化家庭支出结构中的应用;;提升效果与

深化服务的建议;加强客户需求分析与适配;了解工具特点;深化服务,提升客户获得感与满意度;

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