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客观看待电力缺口与过剩并存
我国电力供需仍处于紧平衡态势,火电依然是保供主力
复盘2000年以来的“缺电”事件,我们发现其对电源设备股与火电股均有
明显催化作用。据我们测算,2022年“十四五”备用率首次低于20%,极
端气候引发严重缺电事故;2023-24备用率仍在下降,但得益于全国同时高
温比例较低,气候条件并不严峻,电力供需相对温和。数字化发展热潮与全
球变暖趋势下,我们认为2030之前电力供需或仍处于紧平衡态势,且考虑
到水电/核电建设周期较久、新能源稳定性不足等特征,短期内火电仍为保
供主力,未来火电新增装机或为常态化需求。推荐淮河能源、陕西
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